庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。
上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，6年后返回日本。他四处寻找妻子（桃井薰 饰），结果发现妻子早已被病重的父亲卖入风月场所，甚至沦为脱衣舞女。一番周折，夫妻总算相认。原本对生活充满期待的源次，每日里只能在市井间辛苦找寻活路。不久，依附于萨摩藩的金藏（露口茂 饰）煽动民众暴乱。渴望太平的源次打算和妻子前往美国，但妻子无法舍弃故土，二人只好继续留在动乱的江户日本……

本片改编自恐怖漫画大师楳图一雄六十年代的同名作品。有意思的是，执导本片的是擅于将滑稽漫画搬上银幕的山口雄大。僻静的公馆、神秘的过去、诡异的哭声、惊恐无助的美少女……究竟搞笑名手会如何来烹调这道恐怖大餐？十分令人期待。
十五岁的少女叶子出生于战时，她还在襁褓中的时候就和父母失散了，自幼在孤儿院长大。孤儿院为她找到了家人，在一个大雨滂沱的夜晚，院里的老师吉村诚也带着她来到了南条家的公馆前。叶子本想看看这幢房子就回去，不料由于出租车发生故障，被淋成落汤鸡的两人只得叩开了公馆的大门。
接待他们的是面无表情的佣人纪伊须惠，叶子的亲生父亲南条敬三外出工作并不在家。吉村向须惠说明了情况后，获准在公馆内留宿一夜。在陌生的房间...

少女芳江（木口亚矢 饰）本是某艺妓馆内的低等侍女，她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴（长谷部瞳 饰），但是菊奴对她颐指气使，绝情绝义。偶然机会，芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光（斋藤工 饰）所发掘。影野制铁表面上是一家大型家族式钢铁公司，暗中则受命于国家，担负武器的制造工作。与此同时，其创始人影野拳山（志垣太郎 饰）怀有不可告人的野心，他四处网罗人生失意的女孩，将她们训练成美貌与杀伤力并重的艺妓杀手，甚至通过身体机械化改造来加强女孩们的实力。

さびれた呉服屋の店先に並ぶ品名札の美しい文字に魅せられた銀行員・川上克次。やがて主人を喪い店をたたんだ未亡人・勝村久子は、別の場所でひっそりと「書道教授」なる看板を掲げていた。ホステス・神谷文子との関係で悩んでいた川上は、その書道教室に通い始めるのだが……。