Der Film erzählt die Geschichte einer 60-jährigen Frau, die in ihren Jugendjahren administrativ verwahrt wurde. Ihr wurden damals aufgrund einer tragischen Liebschaft zu einem gleichaltrigen Jugendlichen, der im Gegensatz zu ihr aus sehr gutem Elternhaus stammte, Liederlichkeit und Schwererziehbarkeit vorgeworfen. Ohne richterlichen Beschluss wurde sie in eine Umerziehungsanstalt gebracht und nach einem missglückten Fluchtversuch ins Gefängnis gesteckt.

The little witch is only 127 years old – too young for the annual coven of witches. Although she is not yet old enough to be a real witch she wants to become a really good one. This decision causes trouble inside her magic world.