The evil Ching government has taken over and is out to rid the land of the remaining Ming rebel patriots, including the still surviving Ming Prince. Unknowingly, the evil Ching overlord and his men capture the incognito Prince and throw him in jail. Hearing word of the Prince's capture, Shao Chang and Fang Ping mount a rescue effort to get the Prince before his identity is found out.

Taiwan sword fighter Roc Tien leads the charge and leaves a trail of blood and guts in his path with the famous Black Eagle's Blade. Action so violent it is banned in many countries! Joining Roc are Shaw Brothers superstars Chi Kwan Chun (Drunk Monkey) and Philip Ko Fei (Tiger Over Wall) as master bladesmen. One of the best swordplay films ever made! No wimpy action here!

边塞征战归来的古雨，龙兄弟荣归故里，古回到家发现双亲已遭人杀害，于是手持歹人一直想要的家传龙吟剑，决心去找仇人报仇!

根據古龍《七種武器之多情環》改編

明朝熹宗年间，宦官魏忠贤图谋不轨，陷害忠良。东林党人顾宪成等豪侠之士，欲以“羊皮密卷”上呈熹宗，事未成，诸忠良遭魏杀害，唯顾宪成小女小云携“羊皮密卷”水遁逃去，投奔钱员外以求暂且栖身。钱员外贪功图利，欲向东厂报告，被幼女玲玲、幼子小胖发现后，告之小云。幸有一神秘道士“不知道人”飞身将小云救走，并窃走落入钱员外手中的“羊皮密卷”，将小云安置在一破庙中。庙中一名叫石头的小乞丐将小云打扮成乞丐女，混入街市寻找其他忠良后代。小云和石头结识了顽童小豆子和鼻涕虫。在他们走投无路之际，又有野道士暗中以“飞叶传书”指引他们投奔少林寺。来到寺门前，又遇见另一忠良遗孤高天鹏。少林寺念及孩子们的处境，破例收他们为弟子，交青草大师引领。一天，小云随少林寺俗家弟子至善外出学剑法，途中被魏忠贤手下杀手认出，双方激战，神秘道士助至善击退杀手。得到消息后，魏忠贤下令围剿少林寺。青草大师、至善护送孩子们离寺躲避。方丈被捕当作人质。为救方丈，小云私自下山而陷入重围。正当小云不支之时，道士、笑痴僧及师妹青青、苗苗赶来助战。道士战死，小云亦身中毒箭落井而亡。f临终前，小云将“羊皮密卷”托交至善。笑痴僧掩护至善、青青、苗苗突围。青草大师这时也已被东厂高手杀害。少林寺武惠师叔率至善等来到干佛崖古穴绝地，利用历代少林寺祖师遗留穴中之玄机，将追来的魏忠贤的手下先后除去。魏忠贤身怀刀枪不入之童子功，将他们逼向绝境。至善和苗苗悟出穴中有遗字秘诀，将蜡封闭气中的心明大师由蜡封中引出。心明大师用尽丹田修练的真元之气，全力一击，将魏忠贤的童子功破除，自己因元气大损而亡，但保住了忠良之后、少林幼苗。

南宋年间，蒙古鞑子南下，烧杀奸淫，围急襄阳。襄阳守将吕文唤奋勇抗敌，以丞相贾似道为首的奸党卖国求荣，切断襄阳粮草，出卖襄阳军情，各路江湖恶霸，义士侠女纷纷行动 。

夜幕之中，南宫世家和铁老大（高雄 饰）之间展开了血战。就在南宫不敌对手陷入性命攸关的存亡之际时，楚留香（郑少秋 饰）现身了，救了南宫一命。之后，南宫和铁老大双双死于非命，为了解开案件背后的谜团，楚留香暗地里开始了调查。 一次偶然中，楚留香邂逅了名为苏苏（林青霞 饰）的女子，她即将被作为祭品献祭给河神。楚留香不忍心看见苏苏年纪轻轻就香消玉损，救下了她。之后，一直将楚留香视为眼中钉的朗格斯（陆一婵 饰）掳走了胡铁花（陆一龙 饰）、宋甜儿（郑学琳 饰）和李红袖（张海伦 饰），她希望能够就此引出神出鬼没的楚留香，将他一举铲除。

楚留香为了红颜知己苏蓉蓉之死而终日借酒消愁，好友慕容青城邀其做客，楚留香认识了其义女林还玉，并为之美貌倾倒，不想江湖人物刀疤侯七带人来刺杀慕容青城，言明是为好友美剑客柳上堤报仇，击退侯七后，楚留香决心调查此事的来龙去脉，他找到侯七，发现他已被玉蛇娘子所杀，玉蛇娘子后来也被赶来的慕容青城刺死，楚留香通过柳上堤的妹妹柳如是找到了柳上堤，柳上堤自诉了整件事的来龙去脉，原来林还玉是其妻子，她身上患有一种怪病，她本身不会病发，但与她缠绵过的男人会染上这种绝症，柳上堤已病魔缠身，容貌尽毁的他只好隐居等死，楚留香与柳上堤一起去找慕容青城，慕容青城启动了两个波斯铁甲战士与柳上堤决战，自己则引楚留香来到密室，密室中他言明自己是先前被楚留香击败的妖僧无花的哥哥，自己设下的陷阱是想用林还玉来报仇，柳上堤与铁甲战士战至同归于尽，慕容青城也败在楚留香手中，深爱楚留香的林还玉知道自己的所作所为无法被原谅后，在美丽的花丛中自尽身亡。

铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……