沉迷于药理研究，后来与所在研究所理念不合，自己单独开诊所的江东健（欧阳震华 饰）是个宅心仁厚，为病人着想的好人。但由于过于痴心于自己的研究，导致他迟迟未遇见合适的对象，直到看到来诊所看病的方小芳（杨怡 饰），东健对小芳可谓一见钟情，想要在合适的日子对小芳一表心意，而小芳阴差阳错的成为了东健诊所的护士。
在一次开车的过程中，东健和别的车相撞，在生命弥留之际，东健对梦中所见的恶魔求情，希望让他放过自己，让其完成未完成的事业和感情。再次睁开眼，东健奇迹的存活，再次诊病的他遇到了前来看病的人——居然就是事故的另一方邰风（林峰 饰）。最令人惊讶的是，邰风的各项生理特征表明他已死去，原来他和恶魔签订了契约，成为了死亡代理人，前来找东健复仇……

飞鸿自小丧母，跟随父亲黄麒英四处流浪，在街头卖艺卖药为生。飞鸿生性聪明，冲动好胜，爱抱打不平，又自恃武功了得，常以武力替人出头。麒英虽然也富正义感，亦是一代宗师，唯不主张儿子凡事以武力解决，只希望儿子可以用心习医，继承自己衣砵做个出色的跌打医师。孝顺的飞鸿亦尽量听从父亲，在父亲面前尽量装作乖乖仔，事事都由父亲出头，因知道麒英不认同甚么集各家之大成，于是瞒着父亲偷偷研习各家各派武功，但只要父亲不在，其不平则鸣之性格便会毫无隐藏地表露无遗。
二人自飞鸿母亲离世后，便因为不受亡母外家欢迎而离开佛山。这次适逢流浪到广州，飞鸿又很想回乡，麒英便答应返佛山一行。二人回到佛山，始知飞鸿外祖父母已经移居花旗国，只有亡母的妹妹宝姨一人因为逃婚、没多久前才回到佛山，还打算经营一家西茶馆。宝父母家境不错，只觉当日女儿委身下嫁一个武夫，最后更病故，故对麒英有所埋怨。宝曾于国外居住，思想洋化，与有点迂腐守旧的麒英常常斗气，后来却发生了微妙的感情。
飞鸿甫到了佛山，热心助人之性格未改。先是遇上懦弱怕事的猪肉佬林世荣，猪肉荣与街市一干小贩常被果栏小恶霸简坚欺凌。飞鸿替众人出头，还教晓猪肉荣可以武自强。经此一役后，飞鸿开始教世荣功夫，也收了另一个徒弟牙擦苏，唯阿苏有读书天份，但学功夫又是另一回事，常闹出不少笑话。
戴啸天乃佛山蔡李佛门下的大弟子，但竟然亦是麒英收过的唯一一个徒弟。啸天跟妹妹小婷本乃一富裕商人之子女，多年前父亲死前托孤给麒英，麒英收啸天为徒弟，但啸天却误会麒英把亡父遗下的拳谱吞占，毅然带着妹子另奔前程，过着清苦的流浪生活。
时佛山有一米商之独子梁宽闻得飞鸿竟然能以一敌十救出猪肉荣，刚对功夫产生兴趣的他竟然跑去挑战飞鸿！飞鸿胸襟广阔，真性情兼毫不记仇，而梁宽眼见飞鸿对一班徒弟俨如对兄弟手足一样，渐被感化，最后更化敌为友，跟飞鸿学起武功来。
飞鸿被一少女桂兰打荷包，捉住之更要送之往官府，后来知道桂兰乃孤儿，偷钱只是望为一直照顾自己、跟自己情同姊妹的妓女玉如赎身，飞鸿因而放过桂兰一马。而玉如其实是啸天的红颜知己，啸天也希望筹钱替玉如赎身◇来飞鸿知道桂兰一直希望寻回亲生父母，愿意帮手。飞鸿终于帮桂兰找到亲生父母，竟是佛山首富莫天龙！莫天龙表面是个殷实商人，白手兴家，在佛山南海一带算是富甲一方，平日行善积德，唯暗地里走私犯毒无恶不作。
时有外国人挑战佛山各大门派，天龙组成一武术队迎战，派啸天出战，可是啸天竟然败阵！外国人希望飞鸿可以参赛，初时飞鸿拒绝，因为不肯当天龙走狗，天龙设法迫飞鸿屈服◇来飞鸿无意发现原来天龙跟外国人勾结，欲将干隆王遗失的玉玺偷运出国，飞鸿认为有辱国体，为了阻止此事发生，也为了接近天龙查得更多资料，毅然答应代表天龙武馆出赛！
麒英及所有人误会飞鸿选了歧途，麒英于是亲自踏上擂台挑战飞鸿，宁可亲手将儿子打死，也不想让飞鸿继续错下去！麒英却不知原来飞鸿一方面做卧底，另一方面希望阻止国宝被运出国◇来计划却被天龙悉破，天龙更捉去小婷要胁飞鸿跟父亲作生死斗！同一时间，玉玺正要被运送出国，飞鸿一方面吩咐宽去阻止国宝被运走，自己则希望可以在众人面前揭穿天龙的阴谋……

洪门成员盲蛇经历十几年牢狱生涯后出狱，盲蛇当年的小弟Sam（古天乐 饰）带了一群小弟接风，其中也包括了还未满十八岁、一心混迹帮派的阿辉（梁烈唯 饰）。阿辉父亲早逝，母亲改嫁，和奶奶相依为命，然而他不求上进，好勇斗狠。在一次江湖混战中，阿辉出手伤人，和同门阿龙（陈键锋 饰）一同被判入教导所一年。在教导所里，阿辉和阿龙要面对赐官等其他帮派分子的挑衅，还要接受主任张Sir（吴瑞廷 饰）和福利官黄Sir（雷宇扬 饰）的管教。在教官的循循善诱中，阿辉化解了赐官的威胁，也渐渐明白了奶奶对自己不离不弃的爱，还有人生的意义……

围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平 饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠 饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷 饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰 饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政府维持会成员，但暗里却是从事救助广州同胞，天然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人，均欲暗杀周敬文，后来真相大白，心结解除。而周敬文则在广州城内开办“天然豆品居”，制作豆品解救同胞之脚气病。

为响应九七香港主权回归而特别制作的长篇写实剧集《97变色龙》，全面揭示香港人回归前的心里变化，突显出现代人为求名利，不惜牺牲人性、出卖至亲等种种劣行。
故事由一宗轰动全城的争产事件掀开序幕，粤剧红伶靓少冯德昌（罗家宝）的年轻妻子蓝碧梅（谢雪心）与情夫何铭希（刘永）的阴谋夺去昌的产业，昌虽及时得悉，欲挽回之际却已慢了一步，昌人财两失，心脏病发，危在旦夕……

【故事大纲】
彭锦秋（欧阳震华饰）是个投机主义者，因一次出错，令他遇上生意失败，变成一无所有。他认识一位曾帮他走水货的青年连长胜（袁伟豪饰），长胜现为一支刚从丙组升为乙组的神奇球队内当兼职球员。锦秋由此得知球队赞助人程国柱（郭政鸿饰）正准备与国际品牌签约，并用这支球队做亚洲地区广告代言人。 锦秋认定这是千载难逢的翻身机会，于是假扮超级球迷，欺骗球队班主兼教练樊大伟（许绍雄饰）得以做球队营运总监。
其后因球队数名成员要应付会考而离队，于是锦秋提出只要他们继续留队，就有办法让大家会考取得好成绩，而国柱更找到著名补习天后严家励（邓萃雯饰）出手，为球队开设会考特训班。
水货王三宝拼A神
彭锦秋曾是每月赚数以百万计的水货王，但因太过心雄，错算之下令生意陷入困境，女友更挟带私逃，令锦秋变成一无所有。
偶然下，锦秋得知曾与他合作卖水货的连长胜，正于一支刚从丙组升上乙组的传奇球队当兼职球员，而球队的赞助人程国柱正准备与一新冒起的国际运动品牌签约，打算以球队作亚洲地区的广告代表，而球队的基谨三宝樊沛冬、陈力奔、林亦单更会力捧为代言人。锦秋认定此为翻身机会，于是扮成球迷令球队班主兼教练樊大伟让他成为球队的营运总监，而程国柱为了完成一纸合约，被迫跟锦秋合作，分享合约的利润。
岂料基谨三宝因要应付会考而准备离队，锦秋为令他们留下，便开设「特训班」，答允能令大家考取20分！同时国柱为了完成合约，替锦秋找来有A神之称、香港着名的私人补习导师严家励帮忙。
家励一直只收名校学生，还教出不少十A状元，有A神之称誉。但遇着一班完全不是读书料子的学生，也教她束手无策。而锦秋却威胁家励正就读名校中五的妹妹家乐提供名校试卷，务求令沛冬等人有所进步，因此家励与锦秋在教学上出现分歧。
智商与情商
锦秋后来发现大伟已殁的太太正是自己的母亲，而沛冬竟是自己同母异父的弟弟！锦秋以为当年母亲是为了钱而跟其父离婚，因此对大伟及沛冬经常加以刁难，相反大伟知道锦秋是亡妻之子后，视他如儿子般关心，只是锦秋不肯接受。为了不想影响沛冬，两个大男人决定将真相隐瞒。
锦秋无意中发现了已婚的国柱与家励的秘密恋情，于是乘机要胁两人以得到着数，但后来因锦秋的不小心，令他俩之恋情暴光。一向视家励为偶像的妹妹家明及家乐霎时间偶像幻灭，家明更离家出走，加上大哥大嫂责难、学生家长的追究，家励一时间也不知如何面对。
锦秋后来明白家励对国柱是真心的，并非如他所想的是为了钱，因而对家励由怜生爱，只是认定家励对国柱死心塌地，只好将这份感觉收起。其实家励也开始对锦秋产生好感，只是她同样认定锦秋不会喜欢自己，令这段感情不能作进一步发展。离开了国柱后，家励打算专心发展补习事业，与锦秋订下合作协议，希望令沛冬等人考得好成绩、擦靓招牌，然后大搅补习学校。两人不只开展了一段合作关系，还是一段互相关心扶持的关系。
受了家励及沛冬一班波牛影响，锦秋终于明白亲人朋友的宝贵，最后接受了大伟，建立起亦父亦友的关系，但正值会考前夕，二人不想影响沛冬，仍然坚持保守这个秘密。但在这时国柱竟令家励家人陷入财政困境、又令特训班成员相继惹上麻烦、甚至将锦秋跟沛冬的真正关系告诉沛冬，令特训班临考试前夕溃不成军！锦秋知道一切都是因国柱输不起、想家励返回身边而起，毅然跟国柱讲数，说可以放弃球队，也可以放弃翻身机会，只要国柱肯放家励及沛冬等人一马！ 到底国柱会否就此罢手？家励又会否屈服、为了家人及锦秋等回到国柱身边？沛冬是否接受锦秋是自己兄长的事实？众特训班成员又能否成功在会考中取得20分？

主角李樂儀從美國大學畢業回港，被青梅竹馬好友邀作代課老師; 期間，李樂儀開朗熱情性格及擅於解決難題的生命觀，協助師生各人排除他們對生命的灰暗陰影，從而建立溫馨濃情的人際關係，拓展出一股豐盛寬廣的人生態度。
其實建築系畢業的樂儀返港原因，本為考取建築師牌而準備一份 "建築物模型"，這次臨時的代課，樂儀視作一種生活體驗，同時亦可賺取"模型"的費用。初嘗教學滋味的樂儀，發現這所位處山明水秀之地卻外強中乾的中學裡，師生們皆抱著消極放棄態度，其中立志作育英才的年青陳老師，不甘被教育署派遣來此 "第五類" 中學而教學態度得過且過，一心期待兩年期滿調派別處。當中，有性格衝動欠耐性的司徒老師，每與學生發生衝突; 亦有因為寂寞苟且留校的超齡魯老師; 訓導主任黃 Sir 因過去不快經驗疲態已露; 而校方靈魂人物方校長只懂行政掛帥，對學生缺乏關懷和體恤。
學生方面，儘管只是一群十四，五歲青少年，身心受到來自社會及家庭的情緒困擾，淪為社會人士眼中的 "垃圾",幸好樂儀對他們有不同看法，致力消除他們心理障礙及生活中的困惑。其中，有來自鄉坤之後的簡天佑，得天獨厚而不懂珍惜，成群結黨在校橫行。有來自單親家庭的男孩莊思敏，因缺乏母愛而出現性別混亂，陷於心理危機。也有孤兒的朱仔在生活壓力及同學歧視下形成孤僻性格，憤世嫉俗.....。樂儀目睹種種，不禁伸出援手，協助各人解決困難。
然而，樂儀積極參與及熱情投入，未能得到校方支持，但剛強不屈的她不甘言敗且越戰越勇。另一方面，建築師牌試期迫近，樂儀為學生事務筋疲力竭，心煩意亂間毀掉籌劃多時的模型資料，樂儀怨憤不已，對學生產生一股強烈厭惡。此時，陳老師受到樂儀積極精神和學生斥責的啟迪，反過來鼓勵樂儀不能放棄。學生得悉樂儀因他們導致習作毀掉，竟提出協助，樂儀感動之餘亦從他們身上啟發出新概念，師生共同創作出一所 "學生理想中的學校" 模型，設計新穎而附合實際需求。樂儀從中體會到教學真諦。同時在學生心中成功建立信心基礎。
經此一役，樂儀更積極為學生爭取校方平等對待，但理想與現實的鴻溝並不是個人能力可消除，此間，卻發生了莊思敏沉迷偶像崇拜，簡天佑轉校走上歧途，而朱仔這 "計時炸蛋" 終發作與簡衝突打傷簡而畏罪逃學，在樂儀疲於奔命力挽各人危機之時，因身孕請樂儀代課的潘老師不幸小產，提早回校，樂儀"任務"被迫中止。樂儀不甘就此離去，決定與陳老師聯手作出越離職守的拯救行動，帶領學生脫離厄運，返回正道，而校方各人終反省到教育工作精神來自真誠付出和關懷，才能作育出健康而優質的新一代。臨別依依，師生們對樂儀流露衷誠戀棧，使樂儀對生命信念更為堅定，更感受到一份努力後得來不可磨滅的人際溫馨。

这是一个武术家修行求道的故事……
巫马童年时遭到父母遗弃于荒野，被遗弃于荒野，被遗弃的恐惧与伤痛深深在他心灵留下烙印。年纪小小的巫马独自面对饥饿、冰冷、孤独……这段被孤立的经历，就是他日后恐惧世界、仇视世界的起点。巫马曾以为自己要在这种孤独的绝望中死去，把他自这个困锁中解救出来的是山越，亦是他的师傅。
山越是一位流浪修行的武者，云游天下，四处行医济药，同时修行求道。山越救起了孤儿巫马，即发现这个可怜的孩子天生残障，有半边身体瘫软无力，连正常站立都有困难。山越是内家拳高手，以内家拳的养气之道，助巫马以气导力，令他重新得到活力。这是巫马武术的起点，可是巫马只道自己跟师傅修炼的，是一套强身养气的健体操，却不知自己早在幼年时已在学习太极。但被遗弃的阴影始终缠绕着他，使他的个性逐渐走向暴戾。山越因故必须离开巫马，没想到他的离开让巫马再次感到被遗弃。
成长后的巫马，野性更加显露无疑。他住在采石村的山头，村人将他视为山中一害，只有憨直的丰年不怕巫马，还把他视为好友。巫马对人虽然仍有戒备之心，但对丰年这个唯一不怕自己的人，倒也懂得珍惜，只是因深居山上多年，巫马实在太寂寞。巫马本打算一直长居山上与世隔绝，直至与宁财主发生冲突……
宁财主乃采石村中土豪，唯独巫马绝不买他的帐，结果宁家请来大批打手，要诛杀巫马。巫马深居生活就此被打破，本是猎人的他反而成为了别人的猎物。巫马自小受师傅教导养气之术，加上长年在深山中磨练，体力身手皆异于常人，虽然此刻的巫马根本不谙拳术，出手亦全无章法，但凭着野性的本能，一般的武者也不是他的对手，宁财主的狩猎部队伤亡惨重。巫马虽然神勇，可双拳难敌四手，最终负伤被赶下山。丰年将巫马藏了起来，正当他觉得可以喘口气时，藏身地被宁家的手下发现了，全因一个人，一个告密的女人——桑青。
桑青同样是战乱中被遗弃的孤儿，后来丰年的母亲把她收养，一心将她抚养成人后把她嫁给儿子。虽然跟巫马同是孤儿，但桑青并不像巫马般嫌弃人群，反而对现在所拥有的家族更为珍惜。尽管封面母亲只当她是廉价媳妇，尽管她在家中更像个佣人，但她也不愿意这个家庭再度从她身边溜走。因此当她知道宁财主追辑巫马，并下令谁家包庇他便与他同罪对待时，毫不犹豫地告了密，她只是为了保护这个家。巫马被迫逃离村庄，丰年觉得歉疚便协助他逃离，两人不知何去何从。
时值军阀混战。丰年对新天地充满好奇，一心想成为乱世英雄。而巫马原本只想避世山中，没想到这个世界硬把他逼到这个乱世之中，此刻他发誓赚得权势回村报仇。于是他跟着丰年赶赴战场，期望在战场上出人头地，找寻扬名立万的机会。没想到因为救下敌系余党翠翘与子规姐妹而成为叛兵，只能与她们一起逃亡。相处的日子里，巫马天生凶悍的野性魅力吸引着妹妹子规，但巫马全不动心，皆因他心中只有仇恨。这时丰年也忘记了家乡未过门的妻子桑青，与翠翘一拍即合。翠翘为成全妹妹报仇的心愿又不想妹妹犯险，竟然骗巫马及丰年去杀出卖她们的叛将，巫马便稀里糊涂地成了杀害军管的凶手，正当他要被处刑时师傅山越出现把他救出。
山越后悔当日弃巫马于山上，于是借与市长万笙的交情，以让巫马出战苏联大力士之战来换取他的性命和自由。在山越的训练下，巫马终于赢回了自己的生命，但山越深感他为人过于偏执，决定重新训练他。这段修行的日子，桑青找到他们，一直相伴在巫马身旁，巫马也渐渐被桑青吸引。巫马也得知了父母为了保住自己的性命才把他丢弃的。原来当年巫马父亲巫直乃清室要员，掌管“神技营”，专收集天下武学加以研究保存，而山越是巫直邀到营下收集武功宝典之人，二人情同兄弟。后清室覆亡，二人欲保存宝典而被江湖中人追杀，走投无路时惟有狠心丢下巫马，望其有一线生机。巫马闻言决定找出凶手为父母报仇，山越知这个仇恨是他最大的心结，为化解他这个心结，不惜设计令他误会自己就是其仇人，宁愿牺牲自己帮巫马解开心结。巫马真的把山越手刃，其后方知他是为了让自己冲破心魔舍身成仁。经此一役，巫马终能解脱仇恨的枷锁。为回报山越的期望，也为达成父亲巫直弘扬武道的心愿，巫马开始踏山追求武道至高之路。但此时他仍未完全参透，他被胜负蒙蔽，以致看不到太极真正的意义，无法领悟太极虚空、刚柔之道。直至他遇到晓星……
晓星为苍龙派新任掌门人，少年得志前途无可限量，算是武术界的明星人物。晓星师出名门正宗，有着上佳资质，加上良好的培育环境，及与派中前辈同门的簇拥保护，与巫马无论在经历、个性上都是两个极端。两人算是天生的宿敌，但他们的对决却受尽阻挠。
苍龙派贵为京城第一大门派，岂是巫马说要挑战就能挑战的。苍龙派总管，亦是晓星的师叔百川，对巫马的挑战百般阻挠，但巫马实在是锲而不舍地要跟晓星分个胜负。晓星当时新任苍龙派掌门不久，武馆内其实仍有对他不服的师兄弟，为建立威信，也为免却被巫马苦缠的烦恼，二人终于一战。由于巫马太在意胜负，未能掌握太极的真理，惨败于晓星手上。巫马与晓星除了武功上的较量外，之间早已掀起另一场战事，便是因为子规。当日巫马替子规报了父仇，子规对巫马深受感激，除却感激子规对巫马产生爱意，主动示爱却被巫马拒绝。深受打击的子规因意外失忆
失忆的子规遇上了晓星。晓星对她一见钟情，对她处处照顾。本来失忆的子规对晓星也有了感觉，无奈这段感情尚未萌芽就让巫马再次出现，子规恢复了记忆，自然也忆起了对巫马的感情，及巫马带给她的伤痛。而晓星与巫马的决战，多少也是子规成的，她以为借晓星击败巫马会帮她出一口气，可是，当她见到巫马战败后却一点喜悦都没有。
巫马败给晓星后，尝试检讨自己的失败再次修行，希望有朝一日可战胜晓星。而巫马跟晓星决斗过程中，引起了一个南方高手吕丘傲的兴趣。吕丘傲一生醉心武道，四处寻求强敌及最高的武术。他访寻天下终于遇到山越，相约一较高下，可山越走了，只剩下巫马。吕丘傲看到了巫马天生野性的力量，认定他就是他访寻半生最强的对手，只有跟如此强悍的对手作生死斗，才能把他的人生完全点亮。可他此刻认为巫马尚未达到巅峰，他渴望一斗的，是一个已完美无瑕的巫马，吕丘傲一心想要促成巫马与晓星之间的决战，希望助巫马更上一层楼。巫马知道吕丘傲暗中帮自己提升武功是为了日后与自己作生死斗，明明是将成为敌人的两人，却因武术而有所交流，建立起了一段特别的友谊。晓星发现子规朝思暮想的人是巫马，尊严加上妒忌让他对与巫马再战更是期待。
这时巫马发现百川竟是当年追杀他父母的人，还有他竟是桑青的失散生父。巫马与桑青经历种种波折，好不容易建立起的互信因此事而动摇，桑青更是左右为难。在京城的连番经历让巫马有了深刻体会，他尝试抛开仇恨、控制怒火，以一个武者求道的心态来与百川对阵。正因他这不自觉的放开，令他首次领悟出武学的刚柔之道，学懂了以柔制刚。阴阳交济，令巫马踏进了太极的另一个境界，也击倒了百川。晓星虽不时与百川为自主权而争执，事实在晓星心底，对百川却是由衷的感激和敬重，如今百川因败给巫马而死，为着这有如父子的情分，为着门派的声誉，也为了子规，晓星决意要战胜巫马。经过上次的挫败，经过吕丘傲的连番试炼，巫马的太极功夫已更上一层楼。巫马终于打垮了晓星，也等同打垮了苍龙派。
此役让巫马领悟了更多，决定不再让无谓的偏执阻碍自己和桑青情感的发展，正当他做好准备全心迎接她时，却发现她身边多了一个人——一个带着儿子的丰年。丰年与翠翘诞下一子后，翠翘病故，桑青竟表明要回到丰年身边，跟他一起照顾这个孩子。原来翠翘临死前向桑青忏悔当日抢走丰年，请她原谅，更嘱托她代为照顾稚子。巫马无可奈何，只有让桑青随丰年而去。
巫马打败苍龙派后声名大震，当时中华武术同盟会会长一职正好悬空，巫马与吕丘傲正是当时武术界两大高手，于是成就了会长的争夺站。而此时正疗情伤的巫马，对声名权位毫无眷恋，毅然退出，重返采石村，吕丘傲顺理成章成为主席。巫马决定从生活中修行，找寻师傅口中的“道”。村民对巫马依然远之，而巫马以一己之力击退来袭村子的马贼让大家对他大为感激，本来的憎恨与惧怕也渐渐消去。巫马为让大家学会保护自己，开始训练村民学习自卫之术，曾经憎恨他的人反成了他的弟子。
继任华盟会主席的吕丘傲并不是一个单纯的武痴，他想要利用华盟会作为夺权的工具，借各派力量在京城制造混乱，好让他背后的军阀势力乘乱挥军夺权。另一边，自晓星被巫马打败后苍龙派名声扫地，整个苍龙派树倒猢狲散。晓星记恨巫马，决心报仇雪恨，重振苍龙派声威。晓星自知力量不足，欲拜吕丘傲为师。但此时他发现了吕丘傲的身份及用心，但为了打败巫马，晓星将一切都抛诸脑后，连信念道义也放下。在采石村修行的巫马也得知了吕丘傲的真正身份，他已再没有避战的借口，只因这次再也不单关乎他个人的成败，而是关乎中华武术界的尊严。为了父亲与师傅的理想，为了整个中华武术界，巫马重回京城，决心一战吕丘傲。可凭吕丘傲在武术界已树下的不可动摇的声望，众人根本不相信巫马之言，在吕丘傲的煽动下，巫马反而成了挑拨离间的好事之徒。此时，一心挽救华盟会、挽救武术界的巫马，却成了整个武术界的“敌人”。
巫马一番苦心反成众矢之的，没有任何一个武林中人支持他，直至一个人挺身而出，正是视巫马为天敌的晓星。晓星其实早知吕丘傲的用心，但为了变得更强，他不惜背离理念，但到了最后关头，在大义面前，他终能悬崖勒马，与巫马站在同一阵线。吕丘傲的真面目终被揭穿，可惜众人得知真相时，京城已被斗得乌烟瘴气，叛军已挥军进城。在烽火战乱的背景衬托下，巫马与吕丘傲的终极之战同时展开……

人活了几十个年头，到了中年，总是因为生活压力、挫折而抱怨，只会为过去错失的机会而追悔，但这对无梦的人生，俨如一条咸鱼的生活有何用？剧中主角在经历人生低潮时因缘际会下得到改变历史的机会，但历史改写后，人生并没有变得更美好，此令主角明白到，与其懊恼过去，不如把握现在，活在当下。