1947年，国民党反动派对山东解放区实施了重点进攻，给解放区带来了巨大破坏。在此情况下，我地委指示，方征奉命率领队伍穿越五龙镇等地前往敌占区的烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌方保安大队长孟复堂和五龙镇留守处处长贾虎得知了这一重要情报，便立即行动，试图缉拿方征。幸好方征的女交通员六年曾经搭救过他，但为此失去了自己的女儿。在女交通员的巧妙安排下，方征等人顺利闯过了白云关。 然而，孟复堂和贾虎并未放弃，他们与范国祥合作，设下了新的圈套。当女交通员发现接头人是范国祥时，她机智地躲过了叛徒的追捕。与此同时，蒋军连长朱喜才也在尝试逮捕方征，但被我县委派出的武工队高队长及时赶到，成功将其击毙。在河边，方征等人与叛徒范国祥和特务遭遇，爆发了一场激烈的搏斗。虽然范国祥和特务被打死，但吸引了孟复堂和贾虎率领的匪兵。在紧急关头，女交通员选择牺牲自己，将方征等人送上船，自己拉响手榴弹与敌人同归于尽。

A Volunteer Army division fights the Japanese in 1937.

　　1935年春，红军途经贵州某地布依族山区。连长万刚带领小分队到石门寨侦察，营救了被反动土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈弃寨逃走。刺莉为报私仇，射死了白山魈的杀人工具“神虎”。红军为救济贫苦人民开展了分粮活动。巫婆迷娜乘穷人韦么叔的孙子误食生谷得了急病之机，掀起“退粮祭虎”风波。刺莉鲁莽地要捉迷娜，险些引起家族格斗。连长万刚及时赶来，揭穿敌人阴谋，教育了刺莉和布依族群众。为感谢红军，刺莉和群众决定将“红军万岁”四个大字刻在神岩上。红军帮布依族群众成立了石门赤卫队，刺莉当了队长。红军小分队离开石门寨后白山魈卷土重来，威逼群众铲除标语，并枪杀了韦么叔。为挽救乡亲，保护标语，班二公挺身赴险，将“红军万岁”深深地刻在神岩上。白山魈将班二公施以酷刑。刺莉和赤卫队员们为救班二公，智擒国民党派往石门寨的敌参谋长，并闯入虎穴，逼白山魈释放了班二公。红军小分队重返石门寨，同刺莉、班二公等赤卫队员们，一举歼灭了石门垭口的守敌。刺莉亲手射死了仇人白山魈。石门寨布依族群众送别红军，刺莉告诉红军：革命的火种已经深深地播在了山寨人民的心里。

1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......