灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。
这一下他们真是命悬一线了……

夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。可就在这最为浪漫的时刻，一个身影偷偷出现在林间，它射出一只利箭，刺中考克·罗宾的胸膛。可怜的知更鸟应声摔到树下，惊醒了沉睡的鸟儿们，也吓到老乌鸦酒吧的酒客。警车和救护车响着刺耳的警笛冲来，粗暴的警察冲入酒吧，抓住胆小的黑鸟、混迹帮派的麻雀和傻乎乎的布谷鸟投入警车，等待猫头鹰法官（Billy Bletcher 配音）的审判。究竟是谁沙乐考克·罗宾？
本片根据同名原著改编，并荣获1936年威尼斯电影节最佳动画片特别提及。

有一本书，名叫《纳粹的养成》，从出生到死去，都笼罩在死神版的纳粹的阴影中。渴望结为夫妇的两人，身着军服站在裁决者的面前。他们首先要向元首致敬，然后递交结婚的相关手续。裁决者审查相关文件，并指示他们阅读一旁的指示牌，上面写着日耳曼民族男孩和女孩的名字，他们没有太多的自由决定孩子该叫什么，只能按照国家的只是决定。孩子们从出生起就浸淫在极端的集权教育中，他们早早学会了向元首致意。小汉斯逐渐长大，国家的情况没有丝毫转变，他所学的都是弱肉强食一类的知识。软弱之人只有成为掠食者的猎物。孩子的心灵，过早变得冷酷阴暗……
本片为迪士尼在二战期间所制作的反纳粹宣传动画。