纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了…… 　　影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。

菲力兹现已结婚并有了儿子，他迫切地想要逃离如今所处的家庭地狱。点燃一支大麻烟，他开始梦想自己的另外八条生命，希望找到一条能带来愉快消遣的生命。

第一幕

我們來到查理布朗的世界，一個六歲的小孩子，和他的狗史諾比一起。眾人皆知他有點自卑，都對他多處幫助。("Opening/ You're a Good Man")他的朋友們: 露茜、奈勒斯、史格路特、柏蒂逐一上台。查理吃午餐時看到他暗戀的紅髮女孩，發現她望過來羞得要午餐袋套在頭上。可發現她並沒有望多久，他們走開，另一邊露茜暗戀史格路特並在他彈琴時伏在琴邊騷擾他。("Schroeder")一連串的生活事件後，史諾比唱出他的人生哲學。("Snoopy")查理又被紅髮女孩弄得困窘，史諾比無奈自己不能幫他。另一邊奈勒斯始終不能脫離他的床單。("My Blanket and Me")露茜向他說她要成為皇后，奈勒斯懷疑。查理和他的敵人 - 風箏多番糾纏，結果又失敗了。("The Kite")情人節，查理倍感寂寞，他向露茜求助，她安慰他一下後收取了五仙的費用。("The Doctor is In")各人之後都被一份功課所壓，努力地做著，("Book Report")除了查理外其餘人都各具特色地完成了。

第二幕

史諾比幻想自己是第一次世界大戰的飛機師。("The Red Baron")之後他遇上柏蒂，二人玩捉白兔。查理的棒球隊和別人打，在最後一桿因為他被紅髮女孩吸引而忘了揮。("T-E-A-M")史格路特不堪其憂，說露茜有易怒的性格，奈勒斯同意，這使露茜哭了。奈勒斯安慰其姐，二人感情進了一步。史格路特安排大家唱歌，可到最後只剩他和史諾比不被影響唱完整首而已。("Glee Club Rehearsal")露茜教了奈勒斯一堆荒謬絕倫的道理，查理提出疑問，卻沒人理他。("Little Known Facts")史諾比埋怨查理不給飯他吃，可實際上查理早預備好了，史諾比欣喜無比。("Suppertime")一日將完，各人對開心的定義各有所得。("Happiness")各人再次稱讚查理是一個好人，並結束了這吵吵鬧鬧的一天。("Bows")

第一幕

我們來到查理布朗的世界，一個六歲的小孩子，和他的狗史諾比一起。眾人皆知他有點自卑，都對他多處幫助。("Opening/ You're a Good Man")他的朋友們: 露茜、奈勒斯、史格路特、柏蒂逐一上台。查理吃午餐時看到他暗戀的紅髮女孩，發現她望過來羞得要午餐袋套在頭上。可發現她並沒有望多久，他們走開，另一邊露茜暗戀史格路特並在他彈琴時伏在琴邊騷擾他。("Schroeder")一連串的生活事件後，史諾比唱出他的人生哲學。("Snoopy")查理又被紅髮女孩弄得困窘，史諾比無奈自己不能幫他。另一邊奈勒斯始終不能脫離他的床單。("My Blanket and Me")露茜向他說她要成為皇后，奈勒斯懷疑。查理和他的敵人 - 風箏多番糾纏，結果又失敗了。("The Kite")情人節，查理倍感寂寞，他向露茜求助，她安慰他一下後收取了五仙的費用。("The Doctor is In")各人之後都被一份功課所壓，努力地做著，("Book Report")除了查理外其餘人都各具特色地完成了。

第二幕

史諾比幻想自己是第一次世界大戰的飛機師。("The Red Baron")之後他遇上柏蒂，二人玩捉白兔。查理的棒球隊和別人打，在最後一桿因為他被紅髮女孩吸引而忘了揮。("T-E-A-M")史格路特不堪其憂，說露茜有易怒的性格，奈勒斯同意，這使露茜哭了。奈勒斯安慰其姐，二人感情進了一步。史格路特安排大家唱歌，可到最後只剩他和史諾比不被影響唱完整首而已。("Glee Club Rehearsal")露茜教了奈勒斯一堆荒謬絕倫的道理，查理提出疑問，卻沒人理他。("Little Known Facts")史諾比埋怨查理不給飯他吃，可實際上查理早預備好了，史諾比欣喜無比。("Suppertime")一日將完，各人對開心的定義各有所得。("Happiness")各人再次稱讚查理是一個好人，並結束了這吵吵鬧鬧的一天。("Bows")