上古时代三足鼎立，适逢族群争雄，魔兽肆意。强大的九黎部落遭遇盟友突枭部落的倒戈背叛，失掉赖以生存的盐田。九黎最英勇的勇士鬼魅死在了突枭首领“烈”的刀下，却被不明真相的族人扣上了懦夫之名。鬼魅之子蚩尤，自此成为族人眼中“懦夫之子”，卑微中挣扎，屈辱中成长，困兽般抗争。为保族人，惩恶人，洗刷父亲冤屈，一路刀光剑影，战巨鳄，闯鬼门，驱魔怪，驰骋疆场，为部落存亡浴血大战，英勇成名，终成战神…… 铁汉亦有柔情。远古沙场蚩尤英雄救美，解救危难之下的千阳一见钟情。难料心爱之人竟是杀父仇人突枭首领之女！突枭亡九黎之心不死，以此为借口发动灭族战争。家园被毁，族人遭屠，蚩尤之母与族长费我战乱中惨死。旧恨再添新仇，已成长为九黎首领的蚩尤率领族人迸发所有的潜能，在“野狼谷”展开生死对决。挚爱大战至亲，仇人之女千阳为蚩尤舍生为爱，葬身父亲锤下，自此天人两隔……

七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。