In 1983, French actress Maria Schneider gives an interview for the TV show Cinéma Cinémas. The conversation takes an unexpected turn when she challenges film industry practices and is asked to talk about the controversial film Last Tango in Paris (1972).

낮에는 탈리사이에서 시장 선거 운동원으로 활동하고 있는 도나. 밤에는 마닐라에서 성매매자로 일하는 소피아. 트랜스젠더 여성인 그녀는 비밀스러운 이중생활을 양자 토마스로부터 숨기며 더 밝은 앞날을 바라고 있다. 그런데 그녀의 두 삶이 우연히 겹치게 되자 도나/소피아는 윤리적 진퇴양난 상황에 빠지게 된다.