本片重现了海明威著名小说《老人与海》的精彩情节。圣地亚哥是一位经验丰富的老渔夫，与名叫马洛林的小男孩是忘年交。在八十四天没有捕到鱼之后，一日，两人相约出海。那天运气极好的两人很快就钓到了一条巨大的大马林鱼。原以为能就此返航的两人没想到捕获的大鱼却引来了鲨鱼的围攻，猛烈的进攻似乎咄咄逼人般胁迫圣地亚哥放弃到手的大鱼。而老渔夫也并没有示弱。即便一条肥美的大鱼最后只被鲨鱼啃食得只剩骨架，圣地亚哥也没有放弃这条来之不易的大鱼。本片由俄罗斯动画导演亚历山大·彼得洛夫执导，通过定格动画的形式以令人惊讶的流畅性荣获2000年奥斯卡最佳动画短片奖、克罗地亚萨格勒布动画节、圣彼得堡国际电影节等各大奖项。

影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人，而他家的女佣却在偷偷暗恋他。女佣的爱过于平凡，少年更痴迷于追求那个其实存在于他幻想中的“女神”，然而一天，当“女神”的面纱彻底揭开，失望至极的少年大病一场，初恋就这样随风而去。
亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的，画出的油画有一股特别的韵味，尤其是表现与水相关的场景更是别具一格，堪称动画版的“青春残酷物语”。

画面延续Aleksandr Petrov作品鲜明的绘画性，色彩一如油画般丰富饱满。
少年和老人生活在大海边。冬天，少年从大海里将一个在水中奋力挣扎的女子（美人鱼）救上岸，他返回住处取来衣物想给女子暖身时，女子消失不见。春天，他在海边钓鱼，女子又一次出现，并将少年呼唤，两人坠入爱河，开始一段快乐的日子。老人看到这一情形，想起自己在少年这般年纪时曾将一名女子辜负，他也正是因这件事才成了基督信徒。老人预感到少年和女子的爱情会以悲剧收场，试图阻拦，但无能为力。

“连句”是一种日本特有的文学形式，有些类似中国的对联，是由复数的歌人合作完成，前一人吟出称为“发句”的上句，后一人以意思相关的“举句”相对。本作将日本著名的连句作品松尾芭蕉七部集《冬之日》动画化，由川本喜八郎任监督，邀请了久里洋二、高畑勲、山村浩二以及其他日本及国外著名的35位动画家共同参与制作，采用了水彩、油画、水墨画、人形剧、ＣＧ绘图等多种表现形式，收录了包括川本喜八郎2部作品在内的全部35组36篇作品。

作品据陀思妥耶夫斯基《荒唐人的梦》改编，描述一个对生活绝望而准备自杀的男子，因为与一个小女孩的意外邂逅，而重获新生。
　　“宇宙中莫非真有一模一样的东西？大自然的规律果真是这样？……如果这是另一个地球，那么它难道和我们的地球完全一样……和我们那个不幸的、可怜的，但又宝贵、永远可爱的地球，和我们那个即使在最忘恩负义的儿女心中也能唤起对它苦爱的地球完全一样吗 ？……”我无比激动地呼喊起来，对被我离开的原先的那个地球有着难以抑制的眷恋。那个被我拒绝的可怜的小女孩的身影在我面前一闪而过。
　　“一切你都会看到的，”旅伴回答说。听得出来，他的话中夹带着忧伤。我们在迅速地靠近那颗行星，行星在我眼中越变越大，我已经分辨出了海洋和欧洲的轮廓，一种奇特的伟大而纯洁的妒意突然在我心间涌起：怎么可能有一模一样的东西呢？而且又为了什么呢？我爱，只能爱我离开的那个地球，我这个忘恩负义的人向心房开枪结束生命时，我的血就洒在了那上面。但是任何时候，任何时候我都没有中断过我对那个地球的爱，就是在离开它的那个晚上，我也许比任何时候都爱得更苦。在这新的地球上也有痛苦吗？在我们那个地球上，我们的确只能怀着痛苦去爱，并且也不知道还有别的什么方式去爱它。为了爱，我甘愿受苦。我愿意，我渴望就在此刻含着热泪去亲吻我离去的那一个地球，我不愿意，也不接受在任何别的地球上复生……

本动画片虽是Alexander Petrov的早期作品（曾获1990年奥斯卡最佳动画短片提名），鲜明的绘画性已让人印象深刻，每一帧单独提取出来，都不失为精致的油画。
俄罗斯某个乡下的铁轨旁，住着一户普通的三口之家。男孩的记忆中，他们一家曾和一头母牛以及它的孩子过着恬静美好的日子，母牛既作为耕牛被父亲用来耕地，又为他们提供食用的牛奶。后来，父亲把小牛卖掉了，悲痛的母牛在某一次劳作中，趁父亲不在，在男孩的目睹下做出一系列发疯的动作，随后，灾祸来临。至此，母牛、小牛、火车以及耕犁等化为意向定格在男孩的脑海，每每回忆往事，甜美与哀伤并存的感受总会浮上他的心头。

来自俄罗斯《老人与海》的55岁导演亚历山大·彼德洛夫给俄罗斯铁路125周年纪念所做的动画。
亚历山大·佩特洛夫1957年7月17日出生于俄罗斯雅罗斯拉夫尔州乡村，后来则生活在雅罗斯拉夫尔州的首府雅罗斯拉夫尔。他于州立电影及电视学院学习艺术，并在莫斯科高等编剧及导演学校师从著名动画大师尤里·诺里斯金。