1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）和和蔼的卡萨瑞斯教授（Federico Luppi 饰）共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久，他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过，这个院子中央插着炮弹的地方，也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子，山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后，那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖；2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖；2002年青年艺术家奖最佳演员奖（Fernando Tielve）。

19世纪末的西班牙巴塞罗那，阿图尔·普拉特（塞尔吉·马特乌 Sergi Mateu 饰）经营着慈父望远镜行，他事业有成，家境富裕，但是爱女乔安娜（芭芭拉·格娜加 Bárbara Goenaga 饰）因出生时患有脑炎，因此自幼罹患了一种极为罕见的病症——失认症（agnosia）。这种病症让她在身体各个感官都健全的情况下，无法顺利地认知周遭的人与物。
阿图尔长久以来都在努力寻找治好女儿的办法，而他所掌握的商业机密也都成为同行乃至合作伙伴急欲得到的珍宝。父亲临终之际，将商业机密托付给了乔安娜。与此同时，爱情与诱惑接连降临，而在这份看似浪漫的追求背后，利欲熏心的人们用无情卑鄙的手段伤害着无助的乔安娜……

A beautiful young dancer, Rosa (Ana De Armas) comes home from an audition (which comprises the background for the opening credits), feeling quietly confident about getting a break. Just as she arrives, her very sketchy cellphone rings, to tell her she has a call-back the next day. Excited, she visits the nearby laundromat to wash her costume, where she is spooked by various members of her neighbourhood's nightly denizens.