1980年法国布列塔尼小镇，没有正版黑胶摇滚乐，只有盗版自录混音带。菲利浦与哥哥一起经营地下电台，充满自信的哥哥担任电台主持，谈起摇滚口才流利，受到众人瞩目；拥有混音天份的菲利浦只能位居幕后，沉默寡言又边缘。兵役将近，活在哥哥光环底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林当兵，他才逐渐意识到，被环境困住的原来不只是自己。
　　设定在摇滚乐的黄金年代、柏林围墙倒塌前夕，新锐导演文森迈尔卡多纳透过主角呢喃的旁白，搭配鲜活的摄影与剪辑，以及欢乐分队、伊吉帕普等多首摇滚金曲，构筑出一部充满浪漫怀旧情调、青春又惆怅的成长电影。少年情怀总是诗，说不出口的那些、对未来的迷惘与期待，全寄语在磁带里，混成一轨属于年轻世代的摇滚篇章

女孩凯莉亚在父亲工作的油棕园救出一只小婆罗洲猩猩；同时，开发商大举侵占丛林，使原住民流离失所，凯莉亚的表弟也为避祸前来同住。在一次争执后，表弟带着小猩猩负气离开，为了找回家人，凯莉亚决定冒险进入丛林。但在深处等待她的，不只有未知的危险与挑战、被都市人淡忘的信仰与习俗，还有家族中一段从未被揭开的记忆。