人类由于核战争已经湮灭，灰烬上兴起的种族：精灵族，仙女族，矮人族和突变种继续在地球上繁衍生息。仙女族女王生下双胞胎儿子，都是强大的巫师。 Avatar是一个善良的小精灵而Blackwolf是一个邪恶的突变种。

兔兄弟、熊兄弟和狐狸传教士通过与骗子、种族主义警察和黑手党的斗争，成为了哈莱姆区犯罪头目