电影里的天才似乎永远有着悲剧的宿命，片中生长在山区贫穷村落里的艾里亚斯，在一次奇异的经历之后拥有了敏锐的音感，能听见世上任何细微的声响，不过他却被村人视为怪胎，到处被人排挤，只有邻家男孩彼得从小就受到艾里亚斯的吸引，默默地陪在他身旁造琴练琴，不过，老天爷总是爱作弄人，艾里亚斯反倒是与彼得的妹妹爱贝丝有着柏拉图式的特殊感情。艾里亚斯将心神全专注在音乐上，完全不顾身旁爱他的人是什么感受，一直到爱贝丝投向别人的怀抱时，才猛然惊觉自己失去了什么，最后他决定以不睡觉来结束自己的生命。

一組巡迴馬戲團在夏天的一場暴風雨中，來到了亞希居住的凱登巴赫馬場。亞希與馬戲團男孩卡洛成為了朋友，並向他學習特技馬術。不久，亞希發現馬戲團裡有一隻年老受傷的馬匹「暴風」，仍然被殘忍的馬戲團團長伊里強迫表演。亞希和卡洛找來亞希的忠實黑馬「颶風」，打算聯手拯救「暴風」，但伊里卻計畫危害「颶風」。在最後的緊要關頭，他們需要米卡來拯救這兩隻漂亮的馬匹。

一位亿万富翁的女儿假装与一位经济拮据的拳击手相爱，以逼迫父母允许她追求烹饪梦想。