Tamio takes Itsuko to an art gallery and the two find one painting is a nude portrait of Itsuko's mother, who disappeared twenty years ago when she was just a baby. No one knows the first thing about the artist who painted it, but he goes by the name Shiro Sofue, and he's always wearing shades in the daytime...

德川幕府时代，三代将军家光（沼田曜一 饰）准备参拜东照宫，途中需在宇都宫城落脚。宇都宫城主本多上野介（江見俊太郎 饰）与家老河村靭负（江川宇礼雄 饰）密谋，意欲借此良机杀害家光，拥立骏河大纳言为新一任将军。主仆二人定下奸计，将宇都宫的顶棚安放巨石，以伺机行凶。与此同时， 江户方面早已派出密探利根柳太郎（小笠原竜三郎 饰）调查宇都宫的情况。利根偶然救助木匠首领藤右卫门（岬洋二 饰）的女儿阿藤（藤木の実 饰），从女孩的口中得知绑架她的大商人键屋甚兵卫（三島雅夫 饰）与河村相互勾结，为非作歹；而修缮宇都宫的工匠们的口中言说的蹊跷又令她心生警觉。 将军的队伍越来越近，一场危机即将到来……

明治初年的东京，一个名叫阿传（若杉嘉津子 饰）的女子仓皇奔走在闹市的街头。她曾是落魄武士古贺阵十郎（中村彰 饰）的妻子，因无法忍受丈夫自甘堕落的生活方式而离家出走，嫁给了体弱多病的高桥浪之助（松本朝夫 饰）。为了生计，阿传不得已干起偷盗的勾当，即便如此还经常被多疑的浪之助猜忌打骂。在一次偷窃钻石的过程中，阿传受到店主大泽伊兵卫（丹波哲郎 饰）等人的刁难，多亏正直的巡警并河和马（明智十三郎 饰）相助放得脱身。虽然最终查明真相，并河却被眼前这个命运多舛的女子所迷住。而阿传悲剧的人生也就此注定…… 本片根据明治时期最后一个被判处斩首的女囚高桥阿传的故事改编，其中部分情节取材自1929年的德国影片《柏油路》。