赫拉尔多·利埃萨是一名年轻的警探，最近刚加入UCRIF(打击非法移民网络与伪造证件中央行动组)。他和搭档卡门·奥塞斯察觉到，西班牙各地的妓院里正悄然发生着某种变化。绰号“瑞士佬”的皮条客及其同伙经营着多家妓院，对来自世界各地的性工作者进行性剥削。其中一个女孩叫克劳迪娅，年仅18岁，她在哥伦比亚有个年幼的儿子，刚刚抵达西班牙，只为寻求一个更好的未来。

一个安静的冬天，Mil·la回到了她夏日度假的小镇，期待能够重新联系到她的挚爱。然而，在一次激烈的争吵后，两人决定暂时分开，Mil·la独自留在了房子里。由于分手带来的悲痛和一个冬泳后突然出现的荨麻疹，Mil·la开始探索那座房子中隐藏的记忆。她穿梭于夏日的回忆之中，重新体验自己的性启蒙经历，最终理解了与父亲的关系。

茱莉娅是一名21岁的建筑学学生，她对自己的未来非常清晰。但去柏林做交换生以后，头一次自己孤身在外，她开始怀疑对自我的认识，对未来也变得茫然。她要在柏林这个熙熙攘攘的大都市重建自己的新生活。