蓝色的海面上微波荡漾，海鸥轻巧地掠过海面，在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进，这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻，“民主十五号”完成了四十几个小时的试航，我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上，回忆起了三个多月以前的往事。那时，这条船还是一个空壳，向国外订购的3000匹马力的内燃机迟迟未到，而我国又暂时不能制造，船体在水中已经浸泡了八个多月，一直不能开工，刘厂长心里十分焦急。一天，他被王万水师傅拉去看一张大字报，大字…

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰 饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅 饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化 饰）勾结，指使特务徐福祥（金林 饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟 饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞子(李博 饰)击毙。一计不成，敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......

1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌（李默然）为代表的爱国官兵两次请命同日军作战，李鸿章均拒绝，并借邓世昌揭露方伯谦渎职之机将其革职。 日军不宣而战，民愤四起，顶不住压力的李鸿章重新启用邓世昌。海战中，贪生怕死的北洋水师右翼总兵刘步蟾（李颉）打错旗号，致使北洋舰队出师失利，旗舰被日军击沉。邓世昌见势立即挂起帅旗，替代旗舰指挥作战，率领“致远”号官兵与日军展开殊死大战，行为可歌可泣。

An army officer has a chance encounter with a young soldier, the son of an old comrade in arms. The soldier tells the officer he has a sister who is also in the army. When the young soldier is killed in action, the officer visits her to pay his respects, and recognizes her as his own child, given up for adoption 18 years earlier. This presents him with a dilemma, wanting to reconnect with the only child he ever had, yet reluctant to tell her the truth about her parentage ...