Dos aspirantes a cantantes suplantan a otros cantantes muertos que en realidad eran agentes secretos de incógnito y que debían actuar en una reunión secreta que se celebra en un misterioso castillo.

Pinxo es un chulo de poca monta que controla, en un ambiente suburbano de clase media, actividades de prostitución encubierta, utilizando a Caracortada como brazo ejecutor. Pere un rival le prepara una emboscada y termina gravemente herido. Le dan por muerto. Pere pasa a controlar el negocio en exclusiva. Pinxo se recupera pero se aparta de la actividad. Los rivales van ampliando su propio negocio.

In a castle, somewhere in the Thirld World, Diaz is delirious, dreaming of the power he had in Eldorado, while oppressing the indians, workers and peasants. He is well aware of the menace his old victims represent, while a miracle-making shepherd fascinates and frightens him. Diaz finds a countrywoman, symbol of purity, and prepares a ceremony in his castle resembling his own funeral. The shepherd kills him and releases the woman.