安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死，后又知丹萍危在旦夕，心急如焚，一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中，小欧找到了李宅，并将丹萍救出，小霞在丹萍的怀中死去，丹萍自尽追随恋人而去。 新华，国联1941出品。

剧情简介： 民国初年，歌剧演员宋丹萍与军阀李宪臣之女李晓霞相恋，因热心革命，为李宪臣幕客汤俊所害而毁容，唯有假传死讯。晓霞以为爱郎已死，悲痛不已，更成痴呆。“安琪儿剧团”乃由绿蝶及爱侣孙小鸥等一班志士所组成，宋丹萍向孙小鸥道出身世后，吩咐他代为探望李晓霞。后汤俊见绿蝶貌美，竟将之污辱，更欲孙小鸥，绿蝶为救爱侣，惨死汤俊枪下，适时宋丹萍现身相救各人，为宪臣爪牙发现，乃全力追捕，宋丹萍最后投河自尽。孙小鸥于是前往晓霞休养之别墅，告以实情，晓霞痴病立愈，急忙与孙小鸥往江边，可惜来迟一步…… 剧团演员孙小鸥在破旧戏院演出，偶然发现剧坛前辈宋丹萍在此匿藏多年。原来萍当年与军阀之女李晓霞相恋，霞父手下汤俊亦暗恋霞，竟施毒手毁萍容貌。萍从此不敢与霞相见，惟有假传死讯，霞刺激成狂。鸥深受感动，答应冒充萍往安慰霞。俊往戏院观剧，垂涎鸥女友绿蝶美色，设计把蝶污辱。鸥与俊冲突，混乱间俊错手杀蝶，萍挺身与俊恶斗，俊坠楼身亡。萍逃避追捕走进荒塔，却遭俊手下纵火围困，只得从塔顶跳下投江…… 地区：香港 语言：国语 首映：12/21/1962 导演：袁秋枫 主演：乐蒂 赵雷 李香君 张冲 田丰 蒋光超 红薇 杨志卿 尔峰 蘇祥 郝履仁 朱今 范丽 任浩 吴莎 茅芦 编剧：马徐维邦 监制：邵逸夫 出品公司：邵氏兄弟有限公司

故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈未遂，就向袁告发，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字，毁坏了秋海棠的面容，于是秋海棠只得带领着女儿梅宝，隐居偏僻的山村。十多年后，因黄河水患，秋海棠和梅宝流浪到上海。为了糊口，秋海棠只得在舞台上扮演龙套角色，而梅宝（李丽华兼饰）则瞒着父亲去酒楼卖唱。正巧，罗湘绮也迁居上海，偶然间线女相会。秋海棠得知梅宝和湘绮团聚，为之庆幸，但他却“不欲以丑陋和久病之身，连累爱人和女儿之前途”，遂跳楼自杀。

In this Chinese version of The Phantom of the Opera, the mysterious Song Danping terrorizes the newly rebuilt opera house and its young star.