An experimental drama with the motif of "experimental film". What does it mean to be reproduced on film? Under the theme of fundamental questions, it will express the relationship between men and women with a mysterious visual beauty. The story gradually increases in illusion, and the audience is brought into the world of the hero's heart.

到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看成艺术品般加上装饰，并有凶手留下黑色的唇印。然而，这一切只是明日香和香纯恶梦的开始……

明治时代的浅草，明星水木兰子（藤田むつみ 饰）邂逅阴郁沉默的雕塑师（平山久能 饰），兰子随其离开，从此不知下落。同晚小说家小林纹三（リリー・フランキー 饰）回家的路上看到奇怪的景象：一个侏儒（リトル・フランキー 饰）夹着女人的断肢从他身旁从容走过。小说家的好奇本性促使小林对这起事件展开调查。同一时刻，小林受富豪遗孀百合枝（桥本丽香 饰）之托寻找离家出走的继女，因此请来名侦探明智小五郎（冢本晋也 饰）协助调查。这一时期，针对女性的变态残杀案件层出不穷，盲兽和一寸法师为这所城市带来血雨腥风…… 日本著名B级片导演石井辉男遗作。

Five bizarre stories with no apparent connection to one another eventually become intertwined, resulting in surreal circumstances.

In a future where World War II never ended, Japan is decimated by nightly bombings. The only building left standing is known as the Media Station, a broadcasting center responsible for all of Japan's entertainment.