Stewie是个癫狂的宝贝天才，当他看到电视上有人长的几乎与他一样时，他开始为他统治世界的计划而忧心忡忡。在确信那人是他真正的父亲后，他开始了穿越全国的旅行去寻找他。不过Stewie难以置信的旅行让他更加发觉尿布里的东西的恶心和令人憎恶

讲述两个拟人化的，不会飞的鸭子叫SwaySway（国内译为摇摇）和Buhdeuce（国内译为丢丢），谁是最好的朋友，绕飞水性星球Pondgea在火箭动力面包车送面包给大家。SwaySway高大，瘦弱，绿色，是二人组的负责人，尽管他并不总是采用最佳判断，但他在驾驶面包车方面非常熟练。Buhdeuce矮小，圆形和绿色，是klutzier，但他还是SwaySway的热情助手和忠实助手。通常，当他们抬起头来时，他们会“升级”或转换（以类似于视频游戏角色的方式）为解决问题所需的各种问题。

华尔街量化分析师理查德•博卡独自住在能够俯瞰中央公园的公寓阁楼里，过着与世隔绝的生活。某日，向来自闭的博卡罕见地突然出现在公司酒会上，在那里博卡不慎被一只蚊子叮了一口，同时邂逅了一位令他倾心的姑娘丽娜。但在之后的几天里，博卡发觉期货市场出现了不祥的波动，他所开发的量化数据模型表现极不稳定，而他公寓里的蚊子似乎也在滋生，博卡的心理世界逐渐崩溃....

尼克（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是芝加哥一间广告公司的小经理，是个典型的大男子主义者。对于新来的女上司达西（海伦·亨特 Helen Hunt 饰），他更是满腹牢骚。达西要求尼克设计出女性用品的创意广告，令达西分外头痛，一不留神，尼克在自家浴室中触了电，这次事故让他获得了一个神奇的本领 ——读心术。有了这个意外的收获，尼克现在就能轻而易举的知道身边女人们的心事。他渐渐的沉迷于此，并惊奇地发现原来达西一直都对自己有好感。于是，尼克决定将计就计，利用达西的心事好好捉弄她一番，他千方百计接近达西，讨她欢心，却不知自己正在堕入情网。自从得知女人的内心世界，这个大男人终于领悟到她们的美丽，和水火不容的女上司共赴爱海。

　　T.J（戴文·波切Devin Brochu 饰）是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩，因为父亲承受不了打击开始整天嗑药，他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候，一个古怪的家伙闯进祖母的老房子，他长发油腻，满身纹身，疯疯癫癫，仇恨社会，自称名叫海瑟（约瑟夫·高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt 饰），就此赖下不走。附近的杂货店员妮可（娜塔丽·波曼 Natalie Portman 饰）时常关心T.J，令他对她产生暧昧感情，同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩，两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人，他们的人生都在被彼此改变。