西南军区例行军演，“蓝军”不按常规出牌战胜了“红军”，震动了军区上下，首长决定搞一次不事先预定胜负也不设导演部，直接凭实力决定胜负的真实军演。很快，上次演习“违规”的C师仍扮演蓝军，“红军”则由上次失败的A师继续担当。演习开始后，尽管A师是具有传统历史经验的老部队，但由于作战观念落后，又一次输给了蓝军。军区领导意识到，在现代战争中，A师这样的老部队尽管传统悠久、历久弥坚，但毕竟已不符合现代战争实战要求，必须剥离部门首长固有的传统陈旧观念，大胆地进行改革。军区和集团军首长即着手行动，从司政后主官人员编制，到作战观念改变，都进行了大换血......

总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。 宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成怒准备大开杀戒。之后，鲁山将攻击目标放到了威尔逊乘坐的游艇上，就在他准备炸毁游艇的这个节骨眼上，逃脱的徐博文及时赶到，将鲁山的阴谋扼杀在了摇篮之中。