Three members of the Young Pioneers search for the source of a rare piece of ore.

A young carpenter is in love with a girl from the village of Erhai but she wants a wealthier suitor while another girl loves the carpenter but knows he doesn't love her.

故事发生在1911年，满清王朝气数已尽，覆灭在即。华夏大地革命浪潮风起云涌，乱流激荡。在时代变革的重要时期，不甘灭亡的清王朝做着最后的疯狂抵抗，对革命党人进行一连串的残酷镇压。武林高手金彪（文喜太 饰）接受密令，前往广州取回孙文、黄兴武装起义的重要文件，他与革命党人南人杰成功接头，谁知清廷鹰犬却一路监视，相机而动。南家被抄，南人杰的女儿南桂英（李晓艳 饰）则遵照父命保护金彪返回羊城。途经长沙之时，他们落脚的柳氏武馆发生凶案，致令少爷柳三误解金彪。 一路上险情不断，官兵为了夺取关系王朝气数的黑匣子不遗余力……

1980年代未的某市。改行的戏曲演员万笑笑（毛永明 饰）一炮走红，看他小品的观众场场爆满。演出结束，剧场经理（高维明 饰）托辞让他明天来取钱，万笑笑无奈，把盛钱的空箱子留下，让经理明天把钱送往码头。次日，剧场经理匆忙把钱箱送往码头，不料被小偷调换了位置，万笑笑提走了犯罪集团装有伪钞印版的一模一样的箱子，而对大胡子（周志清 饰）说出的接头暗号全无反应，这一切都被便衣警察看在眼里。在船上，万笑笑发现有一胖一瘦俩人老瞅他，心存异样，而手中的箱子怎么也打不开。岸靠岸后，万急于下船探望母亲，即被人跟踪。而刚入住宾馆，却发现大胡子跟他同住一屋，惊诧不己......

民国初年，国会议员卢子陵在家遇害，一条钻石项链被盗。监察厅聘用的多名侦探先后失踪。段厅长不得已从死牢保出侦探“铁蜘蛛”，又请来“神猫”冷云飞协助。冷云飞在“铁蜘蛛”的暗中指示下行动，并结识了袁芳，而袁芳姑父文中汉其实使龙虎堂堂主。原来，被盗的钻石上刻有反袁革命军军校级以上军官的名单，急于得到名单的袁世凯派人杀了文中汉，但钻石最后为“铁蜘蛛”也就是袁芳所得。袁芳假死逃脱，冷云飞南下云南与之相会。