Demon Chang Mian has been bound and enslaved in the Painting Workshop since she was a child. Now she is the best skin painting artist. The Demon King orders the capturing of General Shouyang's fiancée Qiu Sang. In the accident Chang Mian kills Qiu Sang and decides to take her place.

马辉（崔林）和于岩（迟佳）是同为17岁的北京少年，两人的最大梦想是成为警察，不想结伴报考警校时，双双落榜，两人迎来炎热郁闷的暑期生活。 某一日，两人的邻居、小区联防好市民孙叔（傅彪）对两人秘密广播“内部消息”，“抓到l00个小偷会被警校特招”，两人内心重燃希望之火，一边准备抓小偷的工具，一边四处打探“消息”的真实性，虽没从片儿警石亮叔叔（佟大为）口中探出什么，两人仍制定了详细宏大的计划。在两人抓贼的过程中，遭遇了诸多尴尬和误会，更为真实也更为琐碎的生活朝两人展现。

1948年至1949年北平和平解放前夕，在一所国民党枪械修理厂下属的职工子弟小学里发生的故事。一群纯洁的孩子们，凭着生命中对新的生活制度的喝望和向往，由最初单纯的喜爱枪械、冲动地偷枪，到为年轻的进步女教师唐巩所启发带领，慢慢走上革命道路。

电视台编导夏宁（迟佳 饰）大大咧咧，说话办事不靠谱，主编白丁（曹曦雯 饰）交给他一个任务，七天之内拿出《人间冷暖》栏目的拯救方案，否则走人。夏宁找来群众演员陕西汉子张大虎（田新平 饰），让他出演《卖煤的老张》，可张大虎做梦都想演皇帝，夏宁费了九牛二虎之力，总算调教好了这个“未来眀星”，完成了总编交办的任务，而他也从此受到了台里领导和同行的器重。几天后，台领导决定调整节目，把张大虎请来做娱乐访谈，为了不让大虎把他演卖煤老张的事说出来，夏宁忍痛化了不少的封口费。吃顺了嘴的张大虎令夏宁苦不堪言，他找来哥们帮忙，让张大虎终于过了一回演皇帝的瘾，而夏宁则从中悟出了什么......

”A grand drama about love and self-sacrifice in the shadow of politically conservative China, on a search for its new identity after the Mao regime.” (From the 2007 Stockholm Film Festival catalogue.)