Hatsune, currently unemployed, lives with her lesbian friend, Mika. She had been dating a man named Kokubu, but their relationship ended in a chaotic scene when his wife showed up while they were having sex. Although devastated by the deception, Hatsune managed to bounce back thanks to Mika's support. Then, one day, her older sister Shizuka revealed that she had a new boyfriend named Itoyama. However, Itoyama turned out to be a marriage fraudster who was actually after Shizuka's savings...

インディーズ映画界で活躍する女流監督・松梨智子が、自身の体験をモチーフに、映画監督を目指す若者たちの悲喜こもごもを描いた青春群像ドラマ。 映画監督志望のキタガワと斉藤は、インディーズの映画祭で賞を取ったもののプロになることはできなかった。しかしその後、斉藤は支配人アキラの援助を受けて自身が監督と主演を務める作品を完成、公開することに成功する。そして“イチゴちゃん”の芸名でコスプレをしてインディーズ映画界で有名になっていく。一方のキタガワは、なかなか芽が出ずやがてＡＶ監督として業界で頭角を現わすが、映画監督への夢を捨てきれずにいた。

97年、平野は林由美香の影を消し去るため、映画作家・松梨智子を連れて再び北海道自転車旅行を決行。目的は北海道の流れ者たちの姿を記録すること、そして、松梨を女流エロ作家に育てることであった。が、悪天候が続き、2人の行く末を暗示するように、雨、霧、の曇天が続く。ストレスを感じる平野。そのプレッシャーで追いつめられていく松梨。ある日、耐えきれなくなった松梨は壊れてしまい、物語は最悪の事態へ進み始める……。男と女の黒過ぎる愛憎を記録した異色作。