故事描述了上世纪六十年代所谓的「人类性行为探索者」William Masters和Virginia Johnson的生活及对当时流行文化的影响。据称正是因为这两个人对性爱进行深入研究，才触发了当时西方社会特别是美国的「性革命」。

聚焦美国史上著名的犯罪故事，每季单独为一个完整的事件。

第一幕

一八八四年的法國巴黎，佐治來到一片白色背景的舞台前，開始細語："設計、製作、張力、平衡、光感、和諧..."，一個公園便即浮現在觀眾眼前，正是George Seurat名畫"A Sunday Afternoon on the Island of La Grand Jatte"裡面那個。("Opening")佐治正在為其女友多特掃描，而她則不斷抱怨著佐治的行為。("Sunday in the Park with George")場景來到一個畫展，老畫家祖斯和妻子伊芳批評著佐治以前的作品，("No Life")另一邊廂佐治為平息多特怒氣答應帶她去看滑稽表演，之不過到時他又固執的決定要先完成畫作才去。("Color and Light")此舉讓多特大為惱火，憤而離開。佐治繼續他的畫，他開始畫她的母親、她身邊的護士、船夫、在公園裡兩個都叫絲麗絲特的女孩與兩位軍官等等。("Gossip")

在此時多特跟面包師傅路易開始了交往，但佐治卻平淡的只留意著船夫的兩隻狗。("The Day Off")多特回來時跟佐治說路易是個不可多得的好好先生。("Everybody Loves Louis")另一邊廂，兩位絲麗絲特都喜歡健全那位軍官，而兩位軍官都喜歡左邊那位絲麗絲特。("The One on the Left")佐治一再對自己重申對藝術的執著與理念，("Finishing the Hat")在遭遇到祖斯批評挫折的佐治又再次因多特要與他分手而受到打擊。("We Do Not Belong Together")回到公園，佐治和其母對話，("Beautiful")多特亦帶了二人的女兒瑪麗來要拿回她的畫。佐治拒絕，多特狂怒並指他以後都甭想看瑪麗一眼，佐治說路易現在是她的父親，他不能盡此責任。正當公園越來越吵的時候("Chaos")，佐治一聲"紀律！"便把他們靜下來，眾人回到自己在畫中的位置，那幅名作就這樣重現眼前。("Sunday")

第二幕

眾人還在抱怨陽光太猛的同時，("It's Hot Up Here")時光已經飛逝到一九八四年美國芝加哥。藝術家佐治(第一幕佐治之曾孫)製作了幻燈藝術品把曾祖父的畫作以新方法重現眼前。("Chromolume #7)九十八歲的瑪麗亦是坐上客，而佐治則在贊助人、藝評、觀眾、朋友、同行之中尋找平衡點。("Putting it Together")瑪麗憑那幅畫回憶起多特，又為她的孫兒擔心。("Children and Art")不久瑪麗病逝，佐治來到巴黎，他閱讀著多特的文法練習簿，心裡有一股迷失的感覺。("Lesson #8")突然多特再次出現在佐治眼前，佐治穿插於一百年前與現在，他問她自己要如何下去。多特卻道：繼續走下去便是。("Move On")終於佐治的心裡又想起了那幅畫，畫中的人們一個個出來，一起向佐治敬禮，然後紛紛離開，只剩下佐治和一個白色的背景。("Sunday - Finale")

"空空如也的畫紙...充斥了很多可能性..."

《Kinky Boots》是一部根据同名电影改编、讲述了接手深陷经营不振的老靴厂的厂长儿子查理与变装皇后萝拉相遇，丢掉歧视和偏见并为了变装皇后将工厂打造成“长靴皇后”专卖工厂从而拯救了鞋厂的百老汇音乐剧。

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改编自1991的同名电影。为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝，对于自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不仅没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番道歉后两人重归于好。在言谈之中，艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点，随着时间的推移，两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了，他和罗丝约定，待他归来之时，两人再度相会。没想到，艾迪这一走就是四年。四年后，依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅，但一切早已物是人非。

讲述女主Grace Sachs过着心目中理想的生活：Grace是位成功的心理治疗师，有着优秀的医生丈夫及在精英私立学校就读的儿子，而且她正准备出版一本两性议题书《You Should Have Known》，书中主要是斥责女人不听从自己直觉，没看出男伴所呈现的意思。然而在出版前几周，一宗致死事件牵涉到突然失踪的丈夫，Grace这才发现自己生活出现巨大裂缝，而且过去早有先兆，只是她没听从自己直觉。而在事情被闹大后，女主得为了儿子放弃现在的生活。

Melissa Moore，在15岁时发现自己父亲Keith Hunter Jesperson是一名连环杀手，因为他在给媒体和叫公诉人的信上画笑脸，而被人称作"笑脸杀手"。成年的Moore换了姓氏，切断了和正在服刑的父亲的一切联系。但当他联系上她，宣城自己的受害者还有更多时，她被牵扯进了一场非同寻常的调查，调查她父亲的罪行，这些罪行对受害者家人的影响，以及最终面对自己的身份。