1947年，国民党反动派对山东解放区实施了重点进攻，给解放区带来了巨大破坏。在此情况下，我地委指示，方征奉命率领队伍穿越五龙镇等地前往敌占区的烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌方保安大队长孟复堂和五龙镇留守处处长贾虎得知了这一重要情报，便立即行动，试图缉拿方征。幸好方征的女交通员六年曾经搭救过他，但为此失去了自己的女儿。在女交通员的巧妙安排下，方征等人顺利闯过了白云关。 然而，孟复堂和贾虎并未放弃，他们与范国祥合作，设下了新的圈套。当女交通员发现接头人是范国祥时，她机智地躲过了叛徒的追捕。与此同时，蒋军连长朱喜才也在尝试逮捕方征，但被我县委派出的武工队高队长及时赶到，成功将其击毙。在河边，方征等人与叛徒范国祥和特务遭遇，爆发了一场激烈的搏斗。虽然范国祥和特务被打死，但吸引了孟复堂和贾虎率领的匪兵。在紧急关头，女交通员选择牺牲自己，将方征等人送上船，自己拉响手榴弹与敌人同归于尽。

1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......

1938年印度医生柯棣华随印度援华医疗队来华支援中国人民的抗日战争 1940年他几经周折来到抗日前线晋察冀接受了毛泽东主席关于持久战的理论决心为抗日烽火再加上一把柴一天晚上正在洗脚的柯棣华大夫因过度劳累脚还泡在温水里就靠在土墙上睡着了房东郝大娘看见了连忙为他卷起裤腿擦干了脚柯大夫醒来面对这慈母般的老人用不太纯正的中国话激动地叫了声"娘"这时正好爱国华侨陈医生端来亲自做的鲜鱼汤和用警卫员王小虎打来的鸟做成的烤雀肉一时间在这亿小小的茅台里洋溢着中印人民热烈的情谊驱散了初春夜晚的寒意 在白求恩护士学校任教的柯棣华大夫得到女教员霍青鸾的协助开始编写外科教学教材还承担起白求恩和平医院首任院长的重任在医疗设备奇缺的条件下他们为伤病员做了各种外科手术日寇进行大规模扫荡医院暂时转移到山洞里由于敌人封锁他们困难重重粮食也所剩无几了这时柯棣华院长因到山下抢救战士和乡亲又累又饿晕倒了大家都为柯院长的健康担心最焦急的还是警卫员王小虎[1] 投身革命 一天王小虎在挖野菜时发现一只野鸡忘记了一切他终于抓住了野鸡自己却被巡逻的日军发现不幸牺牲不久柯院长陪同伤愈归队的战斗英雄周泰山到小虎坟前告别霍青鸾拿出一包黑豆给周泰山路上充饥告诉他这是马号班长在反扫荡期间担任炊事员时每顿给小虎留的口粮这件事震动了柯院长他知道小虎生前经常给伤员捉鱼打雀自己却忍饥挨饿八路军战士舍己为革命的行为不断引起柯院长的深思粉碎日寇的扫荡之后广大军民在焦土上重建家园在共同的劳动和生活中人们都没有将柯棣华院长当成外国人他自己也正在慎重考虑着两件大事一是外国人能不能和中国姑娘结婚二是外国人能不能加入中国共产党不久逐渐成熟起来的无产阶级国际主义战士柯棣华与女教员霍青鸾互相倾慕结为终身伴侣并双双加入了中国共产党 病逝 1942年12月9日32岁的柯棣华大夫积劳成疾不幸病逝他用自己宝贵的青春和生命为中印人民的战斗友谊谱写了一曲颂歌