Based on the voyages of Admiral Zheng He, the explorer who led seven expeditions to Southeast Asia, South Asia and East Africa during the 15th century.

　　抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂，正反派人物纷纷亮相，一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹，使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后，孙将日本特务击毙。

　　新加坡珠宝商贾老板受新加坡华侨商会重托，携情同手足的仆人阿三赴上海，向中国共产党捐赠一笔用以购买抗日军火的巨款。不料两人一到上海立即成为日本远东情报局、国民党军统特务及上海黑社会等几股恶势力围追堵截的目标，几方均想截获巨款。 肩驮小猴的洪先生与坐黄包车的薛小姐分别与贾老板接触以言试探，贾老板不敢贸然行事，机警地搪塞过去。咖啡厅内，滚地龙与王秃头均想劫持主仆二人，但都未得手。贾老板与阿三虽经历一番凶险，总算平安回到住处。 第二天，贾老板按约定来到黄浦江畔又见到了薛小姐，交谈中得知薛小姐和洪先生正是他要找的人。由于情况突变，薛小姐要贾老板立即回饭店。贾老板赶回饭店匆匆收拾东西，洪先生的小猴出现在窗台上，贾老板把一条带银铃的项圈戴在猴子脖子上将它放走。之后，日本远东情报局特务小林多喜抓到贾老板，命他们交出巨款，正在难解难分之际，贾老板被滚地龙乔装的日本兵带到一仓库内。混乱当中，薛小姐与洪先生率人救出贾老板与阿三。但因寡不敌众，薛小姐不幸被捕。 洪先生告诉贾老板，猴子脖子上银铃里的银行帐号已经取出，他代表中国共产党和中国人民感谢新加坡爱国华侨捐赠的巨款。贾老板和阿三毅然谢绝返回新加坡的安排，奋勇参加了营救薛小姐的行动。经过一场恶战；他们救出了薛小姐，而滚地龙、小林多喜等在爆炸声里葬身于废墟之中。