影片主角是一个78岁的英国著名作家，他身患重病却仍然酗酒成性，口不择言。夜晚不时陷于噩梦的缠绕中，令他想入非非，一边琢磨着他最后一部作品的情节构思，一边回忆着他的往事。于是，噩梦、他的想象加上往事的回忆相互混淆在一起，共同构成了他作品的故事框架。
影片将文学创作的过程跟幻想、愤怒等融为一体，制造了一个精致的弗洛伊德哑谜。这是雷奈的第一部用英语拍摄的影片。剧本比较拗口罗嗦，有较重的文学味，影片被认为是雷奈的杰作，博加德的演出尤为精湛，但一般观众可能会觉得单调乏味。
Clive Langham (Sir John Gielgud) spends one tormenting night in his bed suffering from health problems and thinking up a story based on his relatives. He is a bitter man and he shows, through flashbacks, how spiteful, conniving and treacherous his family is. But is this how they really are or is it his own vindictive slant on things?

一天，一个名为杰尼卡（桑迪·拉特克利夫 Sandy Ratcliff 饰）的姑娘独自坐在地铁车站的板凳上，很久很久之后，发现事情不对劲的人们将杰尼卡送往的警察局。在警察局里，杰尼卡拒绝配合警察的询问，最终，警察决定把这个令他们头疼的女孩送回家。
杰尼卡的父母一直认为，杰尼卡这样全都是她前男友的错，当年，前男友给杰尼卡留下了一个孩子，之后远走高飞，而正是那场流产手术让杰尼卡的精神遭受了重创。之后，杰尼卡的精神每况愈下，她甚至用刀刺伤了母亲。在杰尼卡自己的要求之下，她住进精神病院接受了电击治疗，可是，这种疗法似乎对她的病情并没有什么用。

摩根是一个积极进取、自我承认的梦想家，是一个幻想家，他利用自己的幻想来逃避外部现实，在那里，他的非传统行为导致他与妻子莱昂尼离婚，与警方发生了麻烦，最终被关进了疯人院。

布拉格的一家商店，店员和已婚经理有婚外情。一名外来的审计师发现店里严重的存货差异。对忠诚的考验和对价值的质疑最终导致这对恋人的悲剧。