A talent scout brings a young singer to São Paulo, intent on introducing her to a renowned conductor. As they wait for the day of the audition, they stay in a hotel room where, between coffee and cigarettes, the scout foresees the singer’s future in the cigarette pack warnings as if they were tarot cards. During all this waiting, his true intentions will be revealed.

Based on Zuza's testimony, the plot narrates the final of the Julio Ramalho Cup, a lowland soccer championship, in 1950. To face the rival team, Zuza had his friend Dico, later nicknamed Pelé.

Roberto, escritor ainda não publicado, está seguro de que o nascimento do filho é o marco para uma nova vida. No entanto, seu sonho ganha um sabor amargo e ele terá de se habituar com uma ideia diferente - ser pai de Fabrício, uma criança com síndrome de Down. A notícia provoca em Roberto uma enxurrada de emoções contraditórias. Ele se mostra envergonhado com a situação e insatisfeito com seus desdobramentos profissionais e na sua relação com Cláudia. Numa jornada de 12 anos, conflitos e descobertas irão revelar o significado da paternidade.