特雷弗（布伦特·哥尔斯基 Brent Gorski 饰）最近的日子很不好过，乏味的工作让他烦心，沉溺于毒品的同性男友达雷尔（Christopher Wyllie 饰）也无法给他带来任何安慰。在痛苦的深渊里，特雷弗迅速的下沉着，这时，一个名叫艾弗姆（Eli Kranski 饰）的年轻医师的出现拯救了特雷弗。
特雷弗对艾弗姆十分中意，而对于特雷弗的亲近，艾弗姆似乎也并不抗拒，很快，两人便走到了一起。渐渐的，特雷弗的生活走上了正常的轨道，一切都变得顺理起来，然而，就在这个节骨眼上，达雷尔的重新出现将他拽入了泥潭。一边是相恋多年的旧爱，一边是浓情蜜意的新欢，夹在两个男人之间，特雷弗不知道该如何选择。

在繁华之都纽约，有一间名为短巴士（Short Bus）的俱乐部，肆意享受人生的青年男女云集于此，体验着彼此身体所带给自己的莫大快感。索非娅（Sook-Yin Lee 饰）是一名亚裔性临床专家，虽然和丈夫罗伯（Raphael Barker 饰）的婚姻生活无比幸福，但是她从未达到过高潮，为此索非娅苦恼不已；詹姆斯（Paul Dawson 饰）与杰米（PJ DeBoy 饰）是一对同性恋人，平淡的生活让詹姆斯渴望新鲜和刺激，这时，偷窥他们的加勒伯（Peter Stickles 饰）介入进来……