A gang of Mainland robbers leave their mark in Hong Kong and flee to Taiwan. Female supercop Show Yun reluctantly teams up with her Taiwan counterpart, policeman Wai to stop this violent gang of robbers.

某夜养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为钱争吵，无意间秀玲被推倒撞墙而昏，此时一名蒙面人进屋打昏李刚并加以分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板踪迹，有一天李刚的儿子李天佐询问秀玲，为何未见其父的人影，心中一直闷闷不乐，直到有一天天佐至警局报案，说明父亲失踪一事，于是警方展开一连串调查失踪人口。某日大厝正忙著做鞋，毒犯阿南至鞋厂剥皮…

王俊浩與妻子林美雲經營貿易公司，開始時生活美滿，後浩愛上賭搏，將公司及一切現金都輸光，在某日夜晚被討賭債而殺害。林美雲為報夫仇，邊工作邊尋仇家， 某夜，一男子佯稱江湖人黑龍，似知道殺其夫兇手為由，要美雲獻身，爾後，黑龍因爽約而被美雲誘殺，事後美雲因害怕，整型變成另一女人，改名唐妮，在夜總會 做舞女求生，並認識老皮偉哥，二人生情而同居。

千年得道的猫后被吸血狼精追了五百年，直到现代，狼精决定杀猫后并吸其功力，但狼精不敌，魂魄飞出体外，而猫后亦腿部受创。 翌日，报社主编叶中海路经丛林，碰上受伤的猫后，并替其治伤。泰凯和思萍从大陆逃来香港，萍为凯而做陪酒女郎，但被经理强奸而跳海自杀，凯找经理报仇，更被他用车撞死，但被梦瑛看到，经理为灭口，派人追杀瑛。 瑛乃海之女友，猫后知后，便处处为其解危，但狼魂附於经理身上，海不敌经理，猫后为报恩而使出千年功力大战狼魂……