南才子唐伯虎风流不羁，家中有八美犹不心足，偕友出外猎艳。经过云岩寺时，遇上华夫人率四侍婢前来上香，其中一名侍婢秋香貌美如花，伯虎见后，惊为天人，遂入寺结识伊人，遭众婢鄙夷，仍尾随不舍，秋香见状不禁一笑。伯虎雇舟子尾随华夫人的官船，是夜更泊于官船之旁，等候佳人出现。正痴候间，秋香拿脏水倾倒河中，把伯虎泼个正着，伯虎不顾浑身湿透，仍痴望秋香，秋香再报以一笑。伯虎钟情更甚，追踪至华府，秋香于府门外见他亦步亦趋，又再失笑。经秋香三笑之后，伯虎意乱情迷，决定扮作书童，混入华府，易名华安以期亲近美人。华太师有二子华文、华武，天生愚笨，二人亦恋上秋香，但却遭秋香捉弄。伯虎精通诗词书画，甚得华太师赏识。后得二娘暗中造就，令伯虎得秋香侍画，替夫人绘“观音大士图”，伯虎绘上金童玉女以示爱意，最后夺得秋香芳心。

冯根发和无依无靠的孤女小兰相爱，两人私定终身。地主耿大道觊觎小兰的美貌，想要纳她为妾，于是借机打死了冯根发的父亲，又买通了小兰的养父。得知了耿大道的阴谋，冯根发和小兰决定连夜私奔，两人前往上海定居。 一晃眼两年过去，小兰和冯根发有了他们的孩子，虽然日子过得非常的艰苦，但是有相爱的人陪伴在身边，夫妻两人感到十分的满足。某日，耿大道进城偶遇冯根发，随后发现了小兰的小罗，于是他故技重施，教唆小兰的养父控告冯根发诱拐小兰，冯根发因此锒铛入狱。最终，耿大道得到了小兰，小兰无力反抗，只得忍辱负重，等待复仇的机会到来。