Richard D'Oyly Carte, the theatrical impresario who brought Gilbert and Sullivan together, is tormented in a dream by his memories of this most tempestuous partnering.

Sludger the aardvark tries to make it big as a drummer in the big city.

本部描写音乐大师彼得·伊里奇·柴可夫斯基传奇一生的音乐传记动画短片，由定格动画大师巴瑞·普维斯执导编剧完成。 圆月下，一扇微开的门里，走出年迈的柴可夫斯基。他仿佛进入了重温他生命中，描摹他人生中荣辱的画作中一样，历历在目。他脱去帽子，虔诚地祷告。揭开围布，他开始了神奇的演奏。手指轻巧的在空中弹奏着，如流水般细腻流畅的钢琴声。投影中老去的旧时合影照片。此刻就是他独自一人的奢华演奏会。他撕毁了乐谱，手持一朵玫瑰，跳起了舞。投影中的女人是他深爱的人。暗掉的灯光，他匍匐在地上。很快，他起身再次弹奏起他的乐曲，台下掌声雷动。然而，当灯光再次闪耀的时候，他却如此的举足无措。玫瑰花瓣飘舞的舞台上，终于奏响了他人生的最终篇章。可一切都落幕了，他默默的走进来时的屋中，都是幻梦。

G.威尔第创作的歌剧。3幕。剧本由M.皮亚维根据V.维克多·雨果的讽刺戏剧《国王寻欢作乐》改编。完成于1851年，同年首演于威尼斯。主人公里戈莱托貌丑背驼，在宫廷里当一名弄臣。年轻貌美的曼图亚公爵专以玩弄女性为乐，而里戈莱托常为公爵出谋，帮他干勾引朝臣妻女的勾当，引起人们的愤恨，大家定计对他进行报复，让他不自觉地参加诱拐自己心爱女儿吉尔达。里戈莱托发现自己竟将女儿交给公爵后，决定雇刺客杀死他。当他从刺客手中接过装有尸体的口袋，以为大功已成时，忽闻公爵高歌之声，急忙打开口袋，发现里面装的是奄奄一息的女儿，这使他痛苦万分。原来，这个获悉行刺计划的少女对虚情假意的公爵一往情深，甘愿为爱情而替公爵一死。作曲家注重加强歌剧的戏剧成分，用音乐手法将剧中人物内心的感情变化和人物性格表现得极为深刻。

William Shakespeare, without saying a word, gives a quick run through of all his plays in a very special audition.

阿喀琉斯是古希腊最有名的勇士，传说他母亲为了使儿子健壮永生便把刚出生的他放在火中锻炼，又捏着他的脚脖子把他倒浸在冥河圣水里浸泡。因此阿喀琉斯拥有超人的体魄和刀枪不入的肉身，只有脚踵部位因为被母亲捏住而没有沾到冥河圣水，从而成为他全身唯一的弱点。在特洛伊战争中阿喀琉斯所向披靡，杀死了特洛伊主将、著名英雄赫克托(Hector)，而特洛伊的任何武器都无法伤害他。后来，太阳神阿波罗把阿喀琉斯的弱点告诉了特洛伊王子帕里斯，阿喀琉斯最终被帕里斯用暗箭射中脚踵而死。"阿喀琉斯之踵"(The Heel of Achilles)便成为整个欧洲广泛流行的国际性成语，其意为无论再强大、再完美的人或事都会存在致命的缺陷。

巴瑞•普维斯说 ："《剧本》的创作灵感源于我的一个来自东方的瓷盘。上面绘制着美丽的图形与装饰，看着看着，故事便浮现在我的脑海里。"(这个盘子在影片结尾时出现在了道具屏风上)影片使用日本传统戏剧形式——歌舞伎(Kabuki)，讲述了一个农夫爱上贵族小姐、最终双双殉情的凄美爱情故事。