辛巴是狮子王国的小王子，他的父亲穆法沙是一个威严的国王。然而叔叔刀疤却对穆法沙的王位觊觎已久。
要想坐上王位宝座，刀疤必须除去小王子。于是，刀疤利用种种借口让辛巴外出，然后伺机大开杀戒，无奈被穆法沙即时来救。在反复的算计下，穆法沙惨死在刀疤手下，刀疤别有用心的劝辛巴离开，一方面派人将他赶尽杀绝。
辛巴逃亡中遇到了机智的丁满和善良的彭彭，他们抚养辛巴长成雄壮的大狮子，鼓励他回去森林复国。在接下来一场复国救民的斗争中，辛巴真正长成一个坚强的男子汉，领会了责任的真谛。

影片讲述了已经20 岁的爱丽丝和母亲参加一个宴会，却发现自己将在众多傲慢自大的人面前被求婚。于是她跟随一只白色的兔子逃到一个洞里，进入仙境。13年前，爱丽丝曾来过此地，但她现在却一点也不记得了。在这里，爱丽丝与那些可爱的老朋友们重逢了：虚张声势的睡鼠，美丽的白皇后和她可憎的姐姐红桃皇后，还有双胞胎兄弟，毛毛虫，白兔，疯帽子等等。在奇妙的仙境历险中，爱丽丝了解到自己身负的重大使命，那就是带领地下世界的居民们结束红桃皇后的邪恶统治，恢复昔日仙境。

贝儿美丽善良，与老父亲一起住在一个宁静的小村庄里。一次，父亲不小心闯进了野兽的领地，被囚禁在野兽的城堡里。为了救出亲爱的父亲，贝儿只身犯险，答应与野兽同居于古堡而换回了父亲。野兽的城堡华丽而充满奇幻色彩，有充满绅士风度的烛台先生，和蔼亲切的茶壶妈妈，还有可爱的小茶壶宝宝。然而，贝儿生活的并不愉快，一心想念着她的父亲。
终于，贝儿找到了逃走的机会。可是却遇到了凶狠的狼群。危难关头，野兽及时出现，解救了贝儿，自己却受了伤。贝儿心存感动，细心照顾野兽。相处的过程中，二人互相了解，野兽也被感化，慢慢变得温和，学会去爱。朝夕相处，日生情愫。也许，野兽也可以是英勇的守护骑士，温雅的白马王子。

在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊 Isobelle Molloy 饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯 Michael Higgins 饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友， 更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷 Sharlto Copley 饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。
肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）施下了沉睡魔咒……

爱丽丝·金斯利作为船长纵横四海3年后回到伦敦，却发现对于女性社会角色的陈腐观念依然盛行，她为自己所设想的未来可能无法成为现实。此时白皇后希望她借助时空魔球回到过去去拯救疯帽子匠全家。而被流放外域的红皇后也与“时间”结盟，并暗中计划偷取时空魔球。爱丽丝回到过去，与各个朋友和敌人在不同的时间点上交错，并且与红皇后和时间本人在时间的海洋上展开了一场奇妙的追逐。

影片展现了在寒冷的北极，冰雪世界中的生命奇迹。
小北极熊Nanu在妈妈的带领下，学习求生的技能，逃避天敌的骚扰，同时也要摸索着应对全新环境的挑战；小海象Seela是族群繁衍中来之不易的结晶，有妈妈和姨妈的双重保护，但是猝不及防的环境变化，让整个海象族群面临巨大的威胁。
北极圈动物的后代和祖辈一样生息繁衍，但是，她们将面临一个截然不同的未来，如果，我们人类再不做点什么的话。

为了纪念这部经典动画电影上映30周年，这部动画和真人混合的特辑展示了粉丝们最喜爱的电影，以及受经典故事启发的新音乐表演、布景和服装。

第一幕 Act 1
1. Prologue (The Enchantress) (序曲)
出场角色：旁白
旁白讲述野兽和城堡的背景，类似电影的序曲。
一个寒冷的冬夜，一位乞丐老妪来到一位法国王子富丽堂皇的城堡门口，她询问王子是否允许她在城堡过夜，而不至于在寒风中露宿，作为回报她将送给王子一朵玫瑰。但是自负而冷漠的王子十分看不惯老妪的形容憔悴，拒绝了她的请求。而这老妪实际是一位巫婆，看清楚了王子的丑恶内心，她化身为漂亮的女士并把王子变成了丑陋的野兽，把他的仆人变成了各种物件，她把玫瑰给了王子，并放一个玻璃瓶里。她告诉王子，在花瓣完全掉光之前，他如果能学会爱别人，并得到别人的爱，诅咒就会解除，这是他唯一得救的机会。
2. Belle (贝儿)
出场角色：贝儿、加斯顿、来福、小镇民众
法国小镇的早晨，村民认为贝儿是个很古怪的姑娘，电影中也有这首歌曲。
10年后，一个叫贝尔（Belle）的年轻姑娘前往镇上图书馆去借一本小说。她希望自己能生活在那本小说所描述的世界里，那里充满冒险，让人向往。镇上的居民都赞美着她的美貌，同时也发现她是个一心只爱读书的怪人。她一直让镇上的客栈主人，年轻力壮的加斯东（Gaston）着迷，不过他仅仅垂涎于她的美貌。
3. No Matter What (不管如何)
出场角色：莫里斯、贝儿
父女的对话，新歌曲。
4. No Matter What [reprise] / Wolf Chase (不管如何 - 旋律再现 / 野狼追逐)
出场角色：莫里斯
莫里斯带着新发明赶往市集，却在中途被野狼追逐。
贝尔却对自己的美貌以及他人的仰慕视而不见，她也感到自己有点奇怪，她对父亲表达的了自己的忧虑，但是父亲穆里斯（Maurice）告诉她她觉得没有什么奇怪的地方，他将永远爱她。两人合力完成了父亲的新发明。
穆里斯来到森林里寻找新实验的材料，不幸迷路，一群狼开始袭击他，他仓皇逃跑中闯进了一个神秘的城堡。城堡仆人卢米埃尔（(Lumiere，原本是餐厅领班的他被变成了一只蜡烛台），克兹沃斯（Cogsworth， 城堡总管，现在被变成了一座钟），波茨夫人（Mrs. Potts，被变成茶壶的女仆）欢迎他的到来，但是城堡主人，可怕的野兽突然出现，以擅闯他人城堡的罪名将穆里斯关进了牢房。
5. Me (我)
出场角色：加斯顿、贝儿
加斯顿对贝儿的求婚歌，新歌曲。
6. Belle [reprise] (贝儿 - 旋律再现)
出场角色：贝儿
贝儿渴望有新奇不平凡的生活。
小镇上加斯东向贝尔求婚，被礼貌的拒绝了。因此加斯东反应非常理解，让贝尔十分害怕。她希望自己能够离开这个偏僻的地方开始新生活。加斯东的贴身仆人利佛（Lefou）从森林中回来，他拾到了穆里斯的围巾，贝尔意识到父亲肯定身陷囹圄，于是她走进森林寻找父亲。
7. Home (家)
出场角色：贝儿
贝儿被野兽囚禁，内心独白，新歌曲。
8. Home [reprise] (家 - 旋律再现)
出场角色：茶煲太太
茶煲太太安慰贝儿，新歌曲。
当她终于来到城堡的时候，发现父亲被锁在地牢里，她和野兽做了交易，她留在城堡里以换取父亲的自由。于是父亲被放出来，却没能有机会跟女儿说再见。野兽给了贝尔一间客房，并命令她和他一起吃晚饭。贝尔为自己的处境感到无比难过，而波茨夫人在努力让她高兴起来。
9. Gaston (加斯顿)
出场角色：来福、加斯顿、酒吧众客人
加斯顿在酒吧的歌。
10. Gaston [reprise] (加斯顿－旋律重现)
出场角色：加斯顿、来福
加斯顿决定用诡计得到贝儿。
小镇上，加斯东因为突然失去自己的新娘而大发雷霆，朋友们想办法帮他解闷。这个时候穆里斯回到小镇，告诉大家他女儿被野兽囚禁，大家都认为他在说疯话，但是加斯东却相信了，并策划一个营救方案体现出他的过人胆识。
11. How Long Must This Go On? (还要继续多久？)
出场角色：野兽
野兽的心声，新歌曲。
12. Be Our Guest (当我们的贵客)
出场角色：卢米亚、茶煲太太、葛士华、衣柜夫人、阿齐、扫帚、魔堡仆役
魔堡仆役热情招待贝儿。
城堡里，野兽对贝尔的慢条斯理感到很不耐烦，而克兹沃斯告诉他，贝尔根本不想跟他一起吃饭时，他非常愤怒，上楼去和她大吵了一架，但是伶牙俐齿的贝尔占了理。他只好下命令说，如果贝尔不跟他一起用饭，就永远别想吃饭。回到自己的房间，野兽看着逐渐凋零的玫瑰，感叹到也许自己的命运已经注定，诅咒无法改变了。贝尔终于饿了，她悄悄潜入厨房，仆人们被着野兽给她呈现了一顿丰盛的晚餐。
13. If I Can't Love Her (如果我不能爱她)
出场角色：野兽
贝儿在西厢房里被吓走後，野兽感到绝望，新歌曲。
晚饭之后，在卢米埃尔和克兹沃斯带领下，她参观了几乎整个城堡。但她强烈的好奇心促使她忘记了仆人的警告，闯进了城堡的禁地——西厢，这里是野兽的私人空间，禁止别人进入。她被屋子里玻璃瓶中那朵美丽的玫瑰迷住了，可当她想伸手摸那朵花时，野兽出现了，他粗暴的把她赶出去，并撕破了她的袖子。贝尔惊慌失措的逃走，并担心自己可能性命不保。而伤害贝尔后，野兽也意识到自己错了，他明白如果他不能学会宽容和爱，他将永远当野兽。
第二幕 Act 2
第二幕开始，贝儿被野狼追赶，幸好野兽来相救。
14. Entr'acte/Wolf Chase (野狼追赶)
出场角色：背景音乐
15. Something There (有种感觉)
出场角色：贝儿、野兽、卢米亚、茶煲太太、葛士华
贝儿与野兽渐渐了解对方，彼此有种感觉……
16. Human Again (再回人形)
出场角色：卢米亚、衣柜夫人、葛士华、茶煲太太、扫帚、阿齐、魔堡仆役
魔堡仆役高兴将重新变回人类，这是原电影被删去的歌曲。
贝尔逃出城堡走进森林，再度遭遇狼的袭击，幸亏野兽及时赶到，拯救了她的性命。但是和狼搏斗过程中，野兽受伤，贝尔扶他回到城堡。她帮助野兽清理了伤口，在两人就谁的过错问题短暂争执之后，野兽感谢她的好心，两人的友谊建立起来。野兽把自己的大型图书馆借给贝尔用，作为感谢，贝尔因此十分兴奋，并决定和野兽工进晚餐。她记录下野兽性格的改变，同时仆人们也记录下两人关系的变化。当仆人们看到两人共坐在餐厅里吃饭时，也殷切希望自己能再度变回人身。
17. Maison des Lunes (疯狂之屋)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长
加斯顿买通疯人院院长，新歌曲。
18. Beauty and the Beast (美女与野兽)
出场角色：茶煲太太
贝儿与野兽的舞曲。
19. If I Can't Love Her [reprise] (如果我不能爱她 - 旋律再现)
出场角色：野兽
野兽放贝儿回家，因为他已经爱上她了。
小镇上，加斯东和精神病院院长达尔克先生（Monsieur D’Arque）密谋，计划绑架穆里斯，从而逼迫贝尔与加斯东结婚。.城堡里，野兽和贝尔享受了一顿丰盛的晚餐，然后两人共舞一曲。野兽已经深深爱上了贝尔，他问她在城堡是否觉得快乐，贝尔表示很愉快，但也提到自己非常想念父亲。他把自己的魔法镜子借给贝尔用，贝尔通过镜子发现，父亲为了躲避绑架逃到了森林里又病又累。野兽允许她离开城堡拯救父亲，她含着眼泪告别了野兽。
20. A Change in Me (心境转变)
出场角色：贝儿
贝儿回家後的心声独白，发现自己与野兽相处之後心境也有了一番改变，这是音乐剧上演几年之後，才新加入的歌曲。
21. The Mob Song (群众之歌)
出场角色：加斯顿、来福、疯人院院长、小镇民众
加斯顿带着一群村民攻击城堡。
贝尔找到了父亲并把他带回到小镇上的家里，在她的照料下，父亲逐渐恢复健康，她告诉父亲和野兽相处的这些日子里，她对野兽的看法发生了很大的改变。这个时候，一群暴徒在加斯东带领下闯了进来，要把穆里斯挟持到精神病院。贝尔试图采用野兽的魔法镜向世人证明野兽的存在，从而说明父亲没有发疯，但是她用错了手势，导致大家都开始害怕野兽。她试图向大家说明野兽是个善良的好人。加斯东听了她的话意识到野兽是自己的情敌，于是决定带领暴徒去杀死野兽。
22. The Battle (战役)
出场角色：背景音乐
魔堡仆役为保卫城堡而作战。
城堡里，所有的物件都试图组织暴徒进入大门，但是加斯东还是破门而入找到了高塔里的野兽，并与之斗剑。野兽因为贝尔的离开已经失去了对生活的积极性，准备好迎接死亡。当加斯东即将把剑刺向野兽胸膛时，贝尔赶到了，野兽终于爆发出力量打败了加斯东但饶他一命。但是加斯东不坏好意，试图从背后刺杀野兽，但失足摔倒在剑上一命呜呼。
23. Transformation (魔咒解除)
出场角色：野兽、贝儿
真爱解除了魔咒，野兽变回人形，歌曲“Home”和“If I Can't Love Her”的旋律再现。
在阳台桑，贝尔安慰野兽说他一定能好好活下去，但是两人都明白她无法挽救他的生命，她乞求他不要留下她孤单一人，因为她在他这里找到了家的感觉。但是野兽还是死了。她扑在他身上哭泣，并在最后一瓣玫瑰花瓣落下来之前对他说“我爱你”。于是野兽奇迹般的复活了，并恢复了他王子的身体，一开始贝尔没有认出他来，知道看到他眼中野兽的神情。两人热烈的接吻，并感慨他们的生活因为爱情发生了多么大的变化。所有的物件也恢复了人形，他们欢呼着，庆祝整个城堡恢复生机。
24. Beauty and the Beast [reprise] (美女与野兽 - 旋律再现)
出场角色：全体角色
欢乐大结局，剧终。

Act 1
In the Egyptian wing of a modern museum, a man and a woman touring the exhibit catch each other's eyes. A statue of Amneris, a female Pharaoh, comes to life ("Every Story Is a Love Story") and transports them to Ancient Egypt, where Radames, captain of the Egyptian army, and his men are returning from an expedition through the land of Egypt's long-time enemy, Nubia ("Fortune Favors the Brave"). When his soldiers capture a group of Nubian women, he is captivated by one of the women, Aida, who tries to free herself by out-dueling one of his soldiers. Radames forces her to wash his back, but she refuses, saying that although the Egyptians took everything from the Nubians, they will never take their spirit ("The Past Is Another Land"). Radames saves Aida's companions from the copper mines (and certain death) by sending them to the palace groundskeeper instead. He also ensures Aida serves as a handmaiden to his betrothed, Princess Amneris. Radames' father, Chief Minister Zoser, greets his son with news that the Pharaoh is dying, and Radames must prepare to become the next ruler of Egypt ("Another Pyramid"). Unbeknownst to Radames, his father is poisoning the Pharaoh in order to accelerate Radames' ascension to the throne.
Radames' Nubian servant, Mereb, is a young man who has learned the tricks of survival in Egypt. While delivering Aida to the princess, Mereb recognizes her as the daughter of the Nubian king under whom he had served during his days in Nubia. She commands him to keep her identity a secret, lest the Egyptians kill her ("How I Know You"). Presented to Amneris, Aida is liked immediately, and she perceives that the Princess' love of fashion only serves as a mask of her insecurities ("My Strongest Suit"). At a banquet, Amneris and Radames learn from the Pharaoh that they are to marry in seven days, leaving the captain distraught that his days as an explorer have ended ("Fortune Favors the Brave (Reprise)"). Together, he and Aida share their dreams and regrets ("Enchantment Passing Through").
Later that night, Amneris worries about her father's illness, and finds in Aida someone who understands and encourages her ("My Strongest Suit (Reprise)"). Bursting into his fiancée's chamber, Radames steals a moment with Aida to share his growing attraction to her. Aida is taken by Mereb to the Nubian camp, where she reluctantly submits to her people's pleas to lead them ("Dance of the Robe"). When she implores Radames to help the Nubians, he opens his heart by giving his possessions to them ("Not Me") and declaring his love for Aida ("Elaborate Lives"). Unable to fight her feelings any longer, she falls into his embrace. Their bliss is interrupted by news that Radames' armies have captured Amonasro, king of Nubia and also Aida's father. Unable to comfort her, Radames leaves Aida in distress. Rallying her people, Aida assures them that Nubia will never die ("The Gods Love Nubia").
Act 2
Amneris, Radames, and Aida are entangled in conflicted loyalties and emotions ("A Step Too Far"): Amneris is afraid that Radames's affection for her is waning, Radames worries his love for Aida could end his life as he knows it, and Aida fears she might be a traitor to her people as she loves Radames. Aida and Mereb bribe their way into Amonasro's prison cell, where she is reunited with her father. Mereb hatches a plan to escape with the king during the commotion of Amneris' wedding. To save her father and her nation, Aida must betray the man she loves ("Easy as Life"). Meanwhile, Zoser discovers Radames' affair and warns his son that it could cost him the throne, but Radames no longer shares his father's ambitions ("Like Father, Like Son"). After an emotional bout with his son, Zoser orders his men to find Aida and kill her.
At the Nubian camp, Aida receives a written apology from Radames for the thoughtless way he acted upon hearing of Amonasro's capture ("Radames' Letter") and for his lack of showing affection. When Egyptian soldiers arrive seeking Aida, another Nubian, Nehebka, sacrifices herself so that the princess can live. Now even more determined to leave Radames forever, Aida goes to say good-bye to him over Mereb's objections ("How I Know You (Reprise)"). Radames informs Aida that he is calling off the wedding. Aida knows that this would ruin her father's escape and tells him he must go through with it ("Written in the Stars"). Radames agrees, on condition that she escapes to freedom on a boat he will provide. The heartbroken lovers part, but Amneris has overheard their entire conversation and tries to face the fact that her upcoming marriage is a sham ("I Know the Truth").
News of Amonasro's escape disrupts Amneris' wedding. Radames learns the truth of Aida's identity when he arrives at the docks just as she is about to board his boat with her father. Although he is angry that Aida hid this from him, she says she never lied about loving him. In the ensuing chaos, Mereb is mortally wounded by Zoser, and Radames makes possible Amonasro's escape by cutting the rope tied to the dock, but Aida stays with Radames and a dying Mereb. Zoser flees, and Mereb dies in the arms of his kind master and beloved princess. Radames and Aida are then arrested for treason. At the ensuing trial, Pharaoh announces Zoser's apprehension and sentences both Aida and Radames to be buried alive. Amneris foreshadows her role as a future Pharaoh by convincing her father to let the lovers die in the same tomb, an act of mercy for two people she has come to love. Facing death, Aida looks to Radames for strength ("Elaborate Lives (Reprise)"). As they are slowly deprived of light and air ("Enchantment Passing Through (Reprise)"), Radames swears he will search through a hundred lifetimes to find her again if he has to.
Back in the contemporary museum, the spirit of Amneris reveals that as she became Pharaoh, "the lovers' deaths gave birth to a reign of peace" between Egypt and Nubia. She watches as the modern man and woman are strangely drawn to each other. They are the reincarnations of Aida and Radames, finding each other in a new beginning ("Every Story is a Love Story (Reprise)").