二十世纪三十年代的一片海滩上，12岁的杰夫幻想着种种美妙奇遇。但在遇见菲尔波之后，他认识到了幻想与现实间的差别。杰夫•克罗姆相信世上确有奇迹。在孩提时代的最后一个完美夏季，在自己生活的这片海滩上，他每天都会看到奇迹发生。
他把父亲的告诫当作耳旁风，与菲尔波结下了友谊。菲尔波是个奇特、瘦弱、神秘的孩子，怀抱着一个远大的抱负：成为奥运会冠军。
菲尔波接受了一项无望获胜的挑战，要在海滩上与人赛跑，杰夫想尽了办法——增强体质，力量训练，调整饮食，甚至祷告，希望能帮助他赢得比赛。
可是菲尔波对这些东西不屑一顾，认定自己可以创造奇迹赢得胜利。
杰夫是那样坚定地相信菲尔波的奇迹真会出现，原本生活中的一切——家人，邻里，还有童年的那些纯真梦想，都变得不再重要。

仲夏夜晚，雅典城中，公爵忒修斯与未婚妻正在筹备婚礼，而一对恋人却正为爱情发愁。美丽的赫米娅钟情于拉山德，而父亲伊吉斯却执意让她嫁给狄米特斯，这一无理的请求却得到了雅典公爵的支持。如其不从，雅典的法律将判她死刑或孤独终身。赫米娅为了圆自己的爱情梦，便与情人拉山德双双逃入远郊的森林。
在森林中，仙王为了戏弄仙后，唆使小精灵帕克将“情水”滴在熟睡的仙后眼上，让其爱上醒来第一个看见的人。帕克却在完成任务的过程中错点“情水”，让四个年轻人混淆了彼此爱恋的对象——两个同样善良可爱的姑娘，一个遭遇的是突如其来的惊喜，一个却陷入深深的悲伤；而两个痴情的热血青年却又为共同爱上的姑娘愤然决斗，制造出了一系列的误会和笑话。最后，仙王出面消除混乱，有情人终成眷属，全剧在皆大欢喜的氛围中结束。本剧贯穿着三对爱情纠葛以及四组婚姻，复杂却不失条理，在情节上弥漫着青春曼妙的色彩，人间与仙境的浑然交错、时间与空间的纷繁交织，编织出一段仲夏时节的梦幻咏叹调。

American spy Jack Stiles teams with British agent Emilia Rothschild to thwart Napoleon's advances in the East Indies.