总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。
宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成怒准备大开杀戒。之后，鲁山将攻击目标放到了威尔逊乘坐的游艇上，就在他准备炸毁游艇的这个节骨眼上，逃脱的徐博文及时赶到，将鲁山的阴谋扼杀在了摇篮之中。

　　20年代的上海，斧头帮舵主毕世孝为霸占丝厂，率人闯入丝厂老板游祥家中将其残杀。游祥长子天虹逃走；次子天浪奄奄一息；义子天云被捉。毕世孝忽然发现天云脖子上有三颗红痣，认定他就是自己和妓女玉芝所生的儿子，便将天云留在自己身边做了仆人。几年过去，已参加共产党的天虹回到上海搞工人运动；死里逃生的天浪带着心灵的创伤，也赶回上海找毕世孝复仇。一天，天浪跟踪毕世孝来到庙会，拔出手枪向毕射击，天云在躲藏时正巧挡住了比世孝。毕世孝认为是天云救了自己的命，决定收天云为义子。就在这时黄金荣与毕世孝密商欲杀死游天虹。天云闻讯，将天虹邀他去春风得意楼相会的信交给了毕世孝，斧头帮杀手包围。危急关头，一个本领高强的大汉杀入重围将他救出。此人叫许万成，受天云之托前来搭救天虹。许万成让其离开上海，遭天虹拒绝。天浪只身行刺毕世孝，惨死在乱斧之下。这天，天云终于得手毒死了毕世孝，在整理毕的遗物时，方知他竟是自己的生身父亲，深感痛苦，遂决心继承父志，重整家业。最后，游天云和黄金荣等黑社会头目一道参加了“四·一二”反革命政变，而黄金荣借机全歼了斧头帮，游天云在绝望和痛苦中结束了自己短暂的一生。

90年代初东北福宁镇。范老大范大宝被释放了，迎接的车队从集市呼啸而过。人们感到不解。镇派出所副所长黄志强很气愤，对妻子说要调离福宁镇，原因是对范大宝的重罪轻判十分不满。妻子劝住了他。范老大一回来，就伙同老二范二财、老三范三喜到歌舞厅寻欢作乐，寻衅滋事。高三凤原来受尽凌辱，高父见范老大又回来，让女儿到外地躲一躲，但还是迟了一步，又被范老大劫去。范老大居然弄了一张“结婚证”，堂而皇之地结婚。镇上群众被迫送礼，多则800，少则500，而“新娘”此时还被绑在仓房里。三凤不屈服于范老大的淫威，后被范老大的女儿小妮放走。三风不见了，二凤夫妻成了范氏兄弟迫害的对象。二风不堪忍受，走上绝路，被救起送往医院。郑富夫妻也被迫害死亡。就在范氏兄弟一伙大肆作恶的同时，市检察院的金莉和邢亮接手重新审查范大宝一案，他们发现许多疑点和缺漏，意识到案件背后问题复杂。于是他们重新开展调查取证。经过艰苦的工作，案情逐渐明朗。他们在黄志强的配合下，找到三风，拿到了范老大残害妇女的录相带，于是决定再次抓捕范氏兄弟。范氏兄弟虽有一庞大关系网保护，但范氏兄弟及其打手15人全被抓获。经查证：以范氏兄弟为首的流氓犯罪团伙纠集一起，奸淫妇女，寻衅滋事，敲诈勒索，使数十户群众家破人亡，搜刮民财百余万元。此案涉及各级干部70余人。一场人鬼之战终以人民的胜利告终，范氏兄弟被送上了断头台。但回顾全案，其中有许多发人深省的问题，胜利得来又是何其艰难。