1960年代，Bumpy坐牢十年后出狱，发现自己曾经掌控的哈林街区步履维艰，意大利黑手党Genovese家族已经接管了他的地盘。Bumpy意图夺权，在此过程中，他与理念激进的传教士马尔科姆·X结盟。这个城市面临着激烈的人权斗争，以及一场激烈的黑帮战争。马尔科姆·X早年曾加入黑帮，他在狱中悔悟，加入穆斯林教，出狱后成为一名黑人人权领袖。他口才极佳，办事雷厉风行。与马丁·路德·金不同，马尔科姆·X主张暴力革命。后期他态度有所转变，与伊斯兰民族组织决裂，变得相对温和，但一直坚定主张“采取任何措施追求进步”。1965年，他在一次演说中被伊斯兰民族组织成员刺杀。

　　本剧根据Lisa Belkin的纪实小说改编。 故事的主人公Nick Wasicsko（Oscar Isaac）是纽约扬克斯的市长，同时也是美国历史上最年轻的市长。一家联邦法院命令他在白人聚居的社区内为低收入人群建造一定数量的廉价保障房，他被迫面对激烈的种族矛盾。如果他坚持要完成这项任务，势必导致这座城市产生分裂、市政府彻底瘫痪并最终毁掉自己的政治前途。Catherine Keener扮演东扬克斯的私房业主Mary Dorman，在这场建造廉价保障房的战争中起关键作用。

　　两名科学家试图阻止一种突变，这种突变在前一年被超级月亮触摸后将人变成狼人。