This is the story of a man living quietly under an assumed identity, when a mysterious woman suddenly appears in his life. It is the directorial debut of soundtrack composer Yoshihiro Hanno.

Wisecracking Makino shows up from Japan and meets Shima, a yakuza living quietly in Taipei. Makino says he knows about the incident that prompted Shima to come to Taiwan. Shima finds out that someone wants Makino dead, and they both head for Hualien, a city in eastern Taiwan.

之前也算小有成就的摄影师和也（窪塚洋介 饰），却在人生的旅途中迷失了方向。他彷徨失措，逡巡在造物构建的迷宫中，既找不到出口，也失去了前进的动力。某天，和也受人所托带着一只猫来到巴黎，次日他决定结束这绝望的生命。命运的玩笑似乎没有终结，求死不能的和也来到哥哥阿聪的公寓，他没有见到哥哥，却邂逅了小号手安东尼及塞内加尔女子尼玛。接下来的日子里，来自异国他乡的三个人漂浮在这座浪漫的都市内，有如浮萍一般，漫无目的。那一天，和也遇见了美丽的日本女孩理惠（桃生亚希子 饰），孤独城市，惺惺相惜，他们坠入爱河。 只是在这一过程中，和也意外知道了关于哥哥的秘密……