A competition between milkmaids turns into magic duel as one of them hires a witch to perform a milking ritual, while a young girl discovers a talent to communicate with cows. Only her dreams are miles away, as she's in love.

Мультипликационный фильм по сказке А. С. Пушкина. Новая жена царя хочет избавится от своей падчеридцы и отправляет её в лес на верную гибель. Царевна находит приют в лесной чаще у семи богатырей. Царица, узнав об этом, обманом отравляет её…