1945年8月，在隔海可以望见宫崎的雾岛小村庄上，初三男孩日高康夫（柄本佑 饰）正在祖父母的家中疗养。康夫在大空袭中目睹好友的离去，并罹患了肺炎，因此告别满洲的父母来到此地。祖母（左時枝 饰）虽然慈爱，祖父重德（原田芳雄 饰）却是一个十分严厉的老人，这令康夫的乡间生活无聊而压抑。
此时日本已然战败，从中国大陆撤回的士兵进驻村庄日夜操练，准备和美军的最后决战。经历了战争洗礼的大人们有着各自的心事与烦恼。而少年不知愁滋味的康夫则因为青梅竹马的女孩儿度过一个还算快乐的夏天。
本片荣获2003年《电影旬报》最佳影片、最佳导演和最佳新人奖。

1945年，悦子（原田知世 饰）与兄嫂生活在鹿儿岛，她在东京空袭中失去了父母。悦子一直暗恋哥哥的学弟明石（松冈俊介 饰），明石是海军航空队的少尉，虽然明石也喜欢悦子，但两人的关系始终没有进一步发展。哥哥要求悦子去相亲，对方石明石的好友——同是少尉的永与（永濑正敏 饰）。悦子面对明石这样的安排很是难过，但永与对她是一见钟情。但悦子喜欢的仍是明石，对于永与是再普通不过的友情。
数天后悦子知道了明石将要出征的消息，明石早已参加了特攻队，他明白这次出征将是生死之战，他要将悦子的幸福托交给永与……

本片改编自曾获得读卖文学奖戏曲·剧本奖的松田正隆所著舞台剧，以不下雨的长崎夏天为舞台，讲述了主人公·小浦治（小田切让 饰）因儿子去世的丧失感而停止了人生时间的故事。被妻子惠子（松隆子 饰）抛弃的他，和妹妹阿佐子（满岛光 饰）留下的17岁侄女优子（高石明里 饰）开始共同生活，故事由此展开。治在惠子去接儿子牌位的时候隐约注意到了他工作过的造船厂同事阵野（森山直太朗 饰）和持田（光石研 饰），优子在打工的地方结识了前辈立山（高桥文哉 饰）。失去爱的男人，放弃爱的女人，以及不懂爱的少女。每个人在面对各自苦楚的同时，在如夏日沙石般干涸的心中，发现了小小的希望之芽。