南宋时期，君臣昏聩，朝政日衰，大金国虎视眈眈，而蒙古雄鹰成吉思汗表面联宋伐金，暗地则蕴酿着一统江山的野心。从小在蒙古草原长大、受江南七怪教授武艺的忠良之后郭靖（胡歌 饰），18岁时遵师命南下，以践和杨康（袁弘 饰）比武的约定，还要找到杀父仇人报仇。路上他偶遇“东邪”黄药 师（黄秋生 饰）之女黄蓉（林依晨 饰），从此相伴闯荡江湖。到了江南郭靖一行方知当年杨铁心（翁家明 饰）之后杨康已经成了金国小王子，金国正在招揽天下能人高手效力，妄图一统江山。身负国仇家很的郭靖因心地纯良得到许多高人帮助和赏识，机缘巧合之下被丐帮帮主洪七公（梁家仁 饰）传授降龙十八掌，又在老顽童周伯通（李彧 饰）处习得九阴真经，渐渐由一个傻小子成长为一代大师……

彼时，上海滩由马永贞（何家劲 饰）和白癞痢（陈鸿烈 饰）平分天下，段冷翠（李婉华 饰）在暗中帮助马永贞颇多，虽然她的真实身份是军阀之女，但面对意气风发的马永贞，段冷翠还是动了芳心。
马永贞一直醉心于京剧名伶柳菊池（俞小凡 饰），然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后，柳菊池终于放下了对于身份的偏见，正视内心里的感情，和马永贞走到了一起。白癞痢的女儿白小蝶（范冰冰 饰），其真实身份竟然是马永贞失散多年的妹妹，和家人团聚之后，马永贞一行人决定除掉白癞痢，却不知这一决定改变了他们的一生。

明朝皇帝崇祯为六女长平公主选驸马，左都尉之子周世显才华出众，长平公主对颇有文才的周世显一见钟情，互换信物，崇祯龙颜大悦，选周世显为当朝驸马，引起一心想成为驸马的袁宝伦的忌恨。举世欢腾的新婚之日，传来闯王李自成攻进京城的消息，京师震动，崇祯将长平公主赐死。身受剑伤的长平公主被袁宝伦之妹月兰小姐搭救，藏于袁府。袁宝伦发现长平公主藏于家中后将其关禁，在智慧师太的帮助下公主脱险，随师太居于百花山，为防不测避开追捕，智慧师太对外谎称长平公主已死，并立墓碑。驸马周世显逃难到关外，无意中被招入罗克勤亲王府为医，化名“周康”。周世显的口才和博学，深得罗克勤亲王和其女儿婉君格格的厚爱。
周世显[更多信息...]得知长平公主已死，悲痛欲绝。整日忧心忡忡，求助于婉君格格让自己重返京城，纯真、善良的婉君格格冒着杀身之罪，偷拿出父王的出关令箭送与周世显，并命他三日后返回，回到京城后的周世显来到长平公主墓前垂吊。 长平公主在百花山巧遇前来垂吊的驸马周世显，夫妻重逢，悲喜交加，发誓今后夫妻永不分离，周世显答应公主再次回到关外向罗克勤亲王和婉君格格说明真情后再返京城夫妻团聚，周世显走后，公主再次病倒，智慧师太收公主为徒，教其修炼武功，并取法号“慧明”。回到关外的周世显得王爷厚待，难以脱身并跟随进师中原的罗克勤王爷进京城。病愈后的长平公主苦心修炼大燕神功，引得智慧师太大弟子慧清的嫉妒，慧清为达到目的和要称霸武林的黑峰山教主预谋骗公主到黑峰山，途中被原闯军将领李清华相救。在亲王府周世显深得赏识，在其同见客人时偶遇袁宝伦，被他识破真面目。

受皇帝宠信的七皇爷（何中华饰）与皇妃柳丝丝（李婷宜饰）一门数十口，被灭门毒杀，震惊朝野，引起一场正义与邪恶的悲壮搏斗。元凶居然是痴恋皇妃的新科状元成仁（罗嘉良饰）！京城名捕夏侯雄（王学兵饰）奉命缉拿成仁，而凯觎悬赏的江湖第一猎捕手司马独行（林家栋饰）亦加入追捕。幕后黑手竟是掌管刑部、史部的九皇爷（贾致刚饰），令成仁百词莫辨，只能亡命天涯。
成仁父亲成功（刘威饰）及同门师伯潼关寨巨寇刘瞎子（舒耀宣饰）在维护成仁对抗腐败势力过程中，先后壮烈牺牲。幸而，成仁的两位红颜知己：女贼刘晴（张佳楠饰）及师妹霍青梅（杨蓉饰）对之不离不弃，令他履险如夷。这两位灵气迫人的女角均令成仁难舍难离，因刘晴亦同时爱慕夏侯雄，而霍青梅又与司马独行患难见真情，令剧情更加荡气回肠，扣人心弦。
成仁、夏侯雄与司马独行透过刘晴与霍青梅的介入，终于化敌为友，成为知己。但三位主角个性迥异，各有所长，爱情路上又充满矛盾冲突，不断斗志斗力，尔虞我诈，构成一段又一段庄诣并重，充满悬念及火爆动作的紧张情节。成仁与夏侯雄终练成绝世武学“拳经捷要篇”，怎料邪恶的九皇爷却得胜变形人魔聂杀（林泉饰）对付两人，刘晴被逼委身下嫁聂杀，柳丝丝又以阎四妹的身份死而复生，从中挑拨陷害，霍青梅更被胁持作为人质，令主角反陷绝境，令结局更加峰回路转，出人意料！