片中讲述的是木香镇古往今来的传奇故事。
电影说的是在一个镇上有一个肖家，自己拥有一个烟厂，因为今年烟叶丰收，所以引得附近的两股土匪的眼谗，其中一股土匪派一个人来冒充肖家的儿子，然后另一股土匪也派人来肖家，在这么错综复杂的情况下，在这个所谓冒充的儿子的作用下，两股土匪都被缴灭了，但却引发了大儿子的人性本色。事实上冒充儿子的人的的确确是肖家的二儿子，在经过一系列的事情后，肖老爷流下了老泪，在金钱财产面前，两个儿子所表现出来的品行令他失望而又意外。

在西域有一群身怀绝技的人，他们从事着古老而神秘的职业，用骆驼护送货物辗转各地，被称为骆驼客。戈师傅（刘小宁 饰）拥有过人的弓箭技巧，是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。心怀鬼胎的队友，女儿（陈旭竹 饰）与徒弟（张玉龙 饰）之间的意乱情迷，危机重重之际，他们走上的很可能是一条不归路。忠诚与背叛，他们能否坚守侠客的信义？在箭与枪的交锋中，谁成为最后的赢家？

纯朴善良的农民杨树根（邱林 饰）来到花花绿绿的县城，此行的目的是跟大舅哥梅来（王景春 饰）寻找在城里打工的老婆梅花。进城后，他们暂住在梅来租住的房子里，然后二人分头找工作，不料梅来遇上了黑中介，因用极端手段索要中介费被抓了起来。而树根则因祸得福，结识建筑公司经理袁媛（俞欣彤 饰），谋得一份工作，由于吃苦肯干，赢得老板王奎（姜彤 饰）信任，令其回乡招工，招人返城的一干人马在工地上干了半年，却得不到王奎当时所承诺的工钱，而此时农民工小顺子突发急症等着用钱，大家讨要无果还遭毒打，杨树根忍无可忍，采取了极端行为……

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞可是他们突然发现自己无法下山回去复命了，因为纯朴的中国老百姓已经被日本鬼子的兽性激怒了。兄弟仨人要报仇！于是展开了一场三个农民儿子与九个武装到牙齿的日军的战斗。三个原本纯朴的老百姓利用手中的大刀、斧头、绳子、铡刀、铁叉等农具对鬼子的三八大盖和刺刀，整整竟将鬼子困了将近两年时间。他们利用熟悉的山势和地形将日军困在山洞里不敢下来直至一个个耗死。而这两年间老大战死了，老三战死了，只剩下最胆小的二喜，鬼子这边也只剩下了残酷至极的鬼子队长。
此刻电影也进入高潮。此时的战斗成为了两个人的战斗。每天的骚扰，每夜的石块袭击，每晚的叫骂成为战斗的主题。在这个战斗中已经没有了农民和士兵，有的只是“我要杀你”。冬去春来，秋去冬来。两个人之间的战斗每天都在上演，两个人每天睁开眼的唯一目的就是去杀死对方。二喜要对方杀人偿命，鬼子队长要下山完成任务。就在僵持中时间已经过去两年之久，两个人之间的比拼却还在继续。直到我们的解放军来到这个已经看上去荒芜了许久的山村，才发现在这里竟然还存有这样一场特殊的战斗。最终鬼子队长在绝望中自杀，二喜在“我终于报仇了”的呐喊中喜极而泣。