迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

西区是纽约的贫民窟集中地。那里有两个少年流氓集团。一个叫“火箭”，由白人组成，头目是里弗，一个叫“鲨鱼”，由波多黎各人，头头是贝尔纳尔多。两帮势不两立。经常挑衅格斗，酿成流血事件。
　　一天夜里，西区举行了一场规模颇大的舞会。两个团伙之间展开了一场独特的“竞赛”，在众人的呼喊声中，里弗的好友托尼和贝尔纳尔多的妹妹玛丽亚相遇。两人一见钟情，就象在梦中似的一起跳着舞。贝尔纳尔多发现了他们，他暴跳如雷地扑过来，强行让手下带走了玛丽亚。
　　回到了家的玛丽亚正准备上床，忽然听见有人在呼唤她。她走近窗口，又见到了托尼。第二天，玛丽亚听说“鲨鱼”将和“火箭”决斗，便希望托尼去阻止他们。托尼答应了她。
　　晚上，“鲨鱼”和“火箭”在街头相遇。两伙人正准备动手，托尼匆匆赶到，他试图阻止他们之间的斗殴，但贝尔纳尔多却不理睬，还一拳把托尼打倒在地。里弗见状，便动了手。当里弗用刀逼住了贝尔纳尔多时，托尼要里弗停手。里弗稍一犹豫，但贝尔纳尔多的刀先捅进了里弗的胸膛。托尼奔过去抱住了里弗。贝尔纳尔多又持刀向他刺来，托尼眼明手快，拿起里弗的刀刺进了贝尔纳尔多的胸口。
　　玛丽亚对此十分伤心。贝尔纳尔多的女朋友用最污秽的话骂她，责备她，但她始终忘不了托尼。托尼不知从哪儿获悉玛丽亚忧思而想轻生，便陷入绝望。贝尔纳尔多生前曾希望妹妹嫁给他的好友奇诺。可奇诺看到玛丽亚钟爱的竟是杀兄的仇敌，一时狂怒之下，身藏手枪去找托尼算帐。玛丽亚得知之后迅速赶到托尼处报信，但就在这一刹那间，奇诺的枪响了，无情的子弹夺去了托尼的生命。玛丽亚悲痛欲绝……