1917年俄国十月革命前夕，世界战火纷飞、中国军阀混战。临近师范毕业的学生毛泽东，在按捺不住青春与迷茫的驱使下，携学长萧子升徒步千里、漫游民间，见世间万象与民生百态。从“把河滩当床，蓝天当帐幔，月亮当灯笼”的激情浪漫，到遭遇欺凌又心怀众生的冒险经历中，感受世间百姓的苟且与苦难，颠 覆了以往的认知与价值观，从此萌发了青年毛泽东在中国大地上探寻救国救民的“大本大源”之道。影片用中国山水画卷与长镜头语言讲述了一段最具朴素性、最具朝圣感的成长之旅，呈现一部具有东方美学与道法自然的诗意电影。

林旺（宋晓宇 配音）是一头活泼可爱的小象，快乐的生活在云南中缅边境的丛林里。林旺的好朋友是一个名叫旺崽（李垚 配音）的中国男孩，一人一象之间友谊十分的深厚。平日里喜欢调皮捣蛋的林旺常常会惹出一堆的麻烦和笑料，但它依然深受动物们的喜爱。 好景不长，战争开始了，日本人的铁蹄踏破了丛林的宁静，林旺和旺崽双双被日本人捉去成为了苦力，在部队里，林旺认识了很多来自不同地方的和自己有着同样悲惨遭遇的大象们，他们决定联起手来进行反击。中国远征军的到来结束了林旺和旺崽的悲惨生活，林旺作为一头战象加入了军队之中。