该动画片与我国水墨动画片《抬驴》有异曲同工之妙。 一妇人一孩童中间隔着一头毛驴一前一后在沙漠里艰难赶路时，分别遇见骑在马上悠闲弹琴潇洒赶路的年轻人、坐在牦牛拉着的板车上挥鞭赶路的老人、手背婴儿头顶食物赶路的妇人和爱惜牲畜静坐歇息的农人，四个人各指出他们赶路方式不对之外，都善意地给出了建议，于是妇人与孩童时而不骑时而分别骑时而双双骑驴前行，最终，四种声音混在一起令他们左不是右也不是，无奈，妇人决定背驴前行。

年过花甲的老夫妻膝下无子，晚景凄凉，夫妻俩时常兀自伤怀。某天他们的屋外一群孩子正在踢球，突然皮球破窗而入，掉进了夫妻为孩子准备的婴儿床中。顽皮的小皮球很快就赢得了老夫妻的欢心，他们将其当作自己的孩子，呵护备至，夫妻俩携手出门为皮球购买礼物。 家中无人之时，一只四处游荡的风筝注意到了小皮球，它闯入家中，将屋里搞得乱七八糟，终于将无处藏身的小皮球捉住。老夫妻带着新买的小鼓和手风琴回到家，却发现小皮球不见了踪影。他们根据风筝留下的线索，踏上了寻找“孩子”的路途……