這是一個寂寞男孩的異想世界。
男孩小象是一個放映師，他總是躲在光源的背後沉浸在自己的思緒之中，母親早逝留給他強烈的想念；厚重的孤獨；還有習慣性的想把世界的秩序和生命的表象重新安排……他不停的寫，不停的寫…… 終於有一天有一個女孩子來敲門了，小象筆下的世界都為之震盪。

云海中漂浮着一座悬吊电车的车站，男孩在等车时睡着了。此时的天空，忽然飘来了一条红尾巴，男孩仿佛受到召唤，开始追寻红尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫长的旅程。他经过一座又一座既陌生又似曾相识的奇幻城市，只为寻找红尾巴的下落。经历一段段历险后，疲累不堪的男孩沉沉睡着，直到他醒来在一个神秘居室，一位绅士的出现，逐渐揭开红尾巴的背后故事。此时，男孩的身上突然流出鲜血，鲜红色的血也转生而成一条小鱼，正当男孩充满着困惑时，绅士便娓娓道来关于男孩身体与记忆、情感所交织的秘密。金马奖最佳动画短片〈金鱼〉团队，与入选2021年威尼斯影展的〈雾中〉VR制作团队Funique VR合作，〈红尾巴Ep.1〉从一条红尾巴的流动，与男孩的奇幻旅程相互暗涌，诗意地诠释出人们童年的情感记忆。

白色恐怖時代，地下政治組織中勇敢主張理念的女性—施水芳彷彿一盞照亮時代的燈，監控組織的探員受到施水芳影響因而產生戀慕，卻無奈在各種不利情勢的包圍下，仍只能無力地旁觀她所受到的各種傷害。