在回乡的途中，青年高山和夫（萩原聖人 饰）邂逅了一个名为真罗崇神朱雀教的新兴宗教团体。教主（下條正巳 饰）神奇的法力以及负责人司马大介（ビートたけし 饰）极具蛊惑力的宣传让和夫颇为好奇。虽然事后知晓这只是一个空手套白狼的小团伙，不过他还是志愿加入其中，并主动为教主的表演打托。与此同时，以司马和吴（岸部一徳 饰）为首的经营派越来越不满意教主的种种表现。一番拳脚过后，教主被司马打跑，而和夫却被推举为新任教主。司马等人不断扩张团体，和夫则在虔诚派驹村哲治（玉置浩二 饰）的督促下展开了艰苦的修行…… 本片根据北野武的同名小说改编，由北野武的副导演执导，他本人亦在片中出演角色。影片荣获1994年横滨国际电影节最佳男配角奖（萩原圣人）。

自由职业者矢泽拓郎（役所广司 饰）靠炒股票为生，号称日进上亿日元。这个癫狂的男人和妻子辉美（小林聪美 饰）、儿子拓也（瑛太 饰）住在一幢超豪华的别墅中，生活优哉游哉。温柔阳光的拓也有着一位可爱俏皮的女朋友小光，不过，他宁愿放弃和小光的约会，也要去少管所迎接童年的好友秋叶三郎（泽屋敷纯一 饰）。就在拓也匆忙赶路之时，一场车祸夺去他年轻的生命。拓郎心怀不忍，于是在电话中假扮儿子和小光继续通话；决心重新做人的三郎则与拓郎同行，为好友四处寻找安息之所。在旅途中，拓郎也回忆起童年的点点滴滴…… 本片为演员役所广司导演处女作。