凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。

1980年代初，某城市。陈春柱（李炎 饰）即将从省委副书记职位上离任，此时他突然接到一封匿名信，反映清川市委领导班子存在严重问题，此信让陈春柱回到久违的故乡清川。市委书记魏振国（谭非翎 饰）是他的侄女婿，副书记徐枫（方瑞 饰）、组织部长宋永坤（陈青 饰）和“7.25”工程总指挥纽根宝（蔡景宝 饰）是他的老部下。一踏上清川的土地，清川领导层内部出现的一系列现象令陈春柱惊诧不已。市委班子关系网密布、人浮于事，给党和国家造成很大经济损失，国家重点“7.25”工程也出现了严重的消极怠工和浪费现象。而这些后果就发生在陈春柱的老战友老部下身上让他痛心疾首......