本影片描写明朝末年，李自成败走九宫山时，把从皇宫搜来的珠宝交给六个亲信卫士押送，不料途中遇上伏兵，有四人下车抵挡，其余两人方国毅、马龙驾车突围，传说马龙起了歹心，杀了方国毅劫走珠宝逃之夭夭。从此，江湖上大小门派为追寻这批珠宝殊死杀戮。十多年后，刚成年的方昭为了给父亲报仇，卷入了这场腥风血雨中。然而，他仇未报，自己却踏上了一条死亡的路。

工读学校学生胡森，受不了学校严格纪律的约束，偷偷地逃了出来。起初，他在大街上游荡，看着五光十色的商店的陈列橱窗，觉得挺自在。夜深了，饥饿、寒冷，使他的兴致慢慢地低下来。胡森想回家，可没等他跨入家门，就听到父亲的斥责声。他怕挨打，不敢进门，只得夜宿空荡荡的体育场。当胡森彷徨、挨饥、受冻，又险些破坏人拉下水时，工读学校的钟老师正在到处寻找他，想进一步挽救他。一个偶然的机会，因为踢足球，胡森在体育场结识了谢永红等一群小球迷。由于他的球踢得好，被谢永红邀请到家里来往。谢永红的姐姐谢小英，是街道工厂的团支部书记。她为人热情、爽朗，像大姐姐一样关心胡森，还让胡森参加他们厂的义务劳动，使该厂的负责人也很赏识这位能干的小伙子。慈祥的谢母曾因胡森将她被人偷走的钱包的拾回，对他颇有好感，问寒问暖，关怀备至。胡森置身于这样的温暖环境中，很受感动，渐渐地醒悟了，但是还缺乏承认错误的勇气。一天，谢小英要参加街道的文娱演出，她扮演一个失足女青年，独自在家排练。胡森误认为她念的戏中台词，是有意在讥笑自己，于是和盘托出了自己的真实身份后，愤然离去。他趁父亲上班时，悄悄地溜回家里向母亲讨点吃的，还准备继续在外游荡。这时，突然听到敲门声，原来是工读学校的钟老师找他来了，胡森急忙藏在阁楼上面。听了钟老师和母亲的谈话，他深受感动。其实，钟老师早就知道胡森住在谢家，听说他一气之下离开了谢家，便向谢小英说明胡森既有向上的表现，就应该帮助他，希望谢小英能挑起挽救胡森的重担。谢小英欣然应允了。胡森在工读学校和社会的关怀教育下，终于彻底醒悟，鼓起了勇气和信心，走向新的生活。

《绝密消息》：某机关行政科陈科长在得知赵副局长被免职的“绝密消息”后，对人换了两种截然不同的态度。 《二弟来信》：大成夫妇收到乡下二弟要结婚的消息后，要不要再去买电视机的小插曲。 《招领》：厂领导公开招领“烧香”走后门所送的各种礼品。 《他姓险》：青年工人小钱拾到一个装有150元的钱包后，意外地发现里面的一封信，钱原来是一个化名“曾失足”的扒手要归还失主的。小钱因此大受触动，在信尾上写了“险失足”的姓名，把钱归还了失主。 《牙防所里》：一对孙子孙女硬要老祖母拔去口中的两颗金牙。 《雨夜》：女工陈静在一个雨夜的遭遇。

1928年深秋，中国大地一片萧杀，一个小个子的共产党人乘船登陆上海，迎接他的是巡捕的盘查和叛徒的指认，灭顶之灾瞬间降临，但他凭着过人的智慧和无畏的胆识，化险为夷……但这仅仅是开始。他以古董商的身份为掩饰，在白色恐怖的上海，担负起运转中央领导机关的艰巨任务，随时可能遭遇逮捕，随时可能有人叛变，随时准备转移，随时准备牺牲，随时要去执行不可能完成的任务，敌友莫辨，危机四伏……但他凭着信念和忠诚，与同志们战斗在龙潭虎穴，出生入死，谱写了一曲惊心动魄可歌可泣的壮丽篇章。上海，不仅留下了他早年战斗的足迹，还留下了他铭记一生的纯真爱情。他，就是邓小平，当年24岁，时任党中央秘书长。

西柏坡位于河北省平山县，是中国共产党夺取全国政权前驻扎的最后一个农村根据地。周恩来、朱德、刘少奇、任弼时四位领导人和各级作战参谋，围在地图旁研究战事，等待着东北战场上的消息。我军攻克锦州的捷报传来，满屋的人一片欢腾。 天津解放了，跟随毛主席多年的警卫排长耿涛，被派去接管天津。他依依不舍地告别了毛主席，去迎接新的挑战。在海河边他遇到当年的救命恩人、带领他参加革命的老营长马宝山。在马宝山的帮助下他几经周折找到了失散多年的青梅竹马的恋人纪小兰。 天津民生煤矿的老板、大资本家宋学仁对自己何去何从举棋不定。他的二姨太太张淑芬一天晚上外出遭土匪袭击，巧遇马宝山带人巡逻救了她，张淑芬对马宝山印象颇深。 马宝山被派任“民生”的代表，因运输不畅，当时天津严重缺煤，而“民生”因缺乏资金难以开工，为商谈开工一事马宝山去宋宅未遇宋学仁，却禁不住美色的诱惑，投入了张淑芬的怀抱。 宋学仁在其弟宋学智别有用心的怂恿下，隐瞒自己藏有五千吨煤的实情，并决定变卖设备出国。工人们闻讯将工厂办公室围了起来，要求复工。 耿涛从大局考虑，为使天津经济复苏，请示“西柏坡”后，破例为“民生”办来了贷款。宋学仁听到有贷款后，惊喜万分，决定不离开本不想离开的企业，立即开工生产。 马宝山到银行提款时，遇到与宋学智串通准备携款私奔的张淑芬，张得知马手中有大笔贷款，便表示将宋学仁私藏的五千吨煤卖给马宝山，马宝山立功心切，被骗去了贷款。 耿涛闻讯令马宝山立即追回贷款，在码头边一场搏斗中，马宝山受重伤，终于夺回贷款，击毙了坚持与人民为敌的宋学智。 党的七届二中全会在西柏坡召开，中共中央决定迁址北平，迎着朝阳，毛泽东从西柏坡村中的小巷子里走出来，身后是他的战友、父老乡亲、一群活泼可爱的娃娃……从此，中国革命史翻开了新的一页，但夺取全国政权，仅仅是万里长征走完了第一步。

1921年7月中国共产党在上海成立。围绕这一翻天覆地的历史大变革，在中国大地上发生了一系列惊心动魄的事件。 中国政府在“巴黎和会”上签定卖国条约的消息迅速激起爱国学生的满腔愤怒，北大整个校园都沸腾起来。5月4日，爆发了震惊中外的“五四”运动。陈独秀（邵宏来 饰）等人因散发《北京市民宣言》而被捕。孙中山（孙滨 饰）、毛泽东（王英 饰）、陈炯明（胡荣华 饰）和蒋介石（苏克 饰）分别从各地通电声援，最终陈获释。1920年8月，中国的第一个共产主义小组在上海成立。紧接着，北京、湖南、湖北、山东等地的共产主义小组也纷纷成立。但在随之而来的白色恐怖之下，长辛店工人俱乐部遭反动军阀血洗。时局的发展，要求尽快建立一个全国统一的共产党组织......